Телефонные тайны востока

Телекоммуникационный рынок Средней Азии динамично развивается, одновременно привлекая и пугая инвесторов. Это регион и больших возможностей, и больших опасностей. CNews представляет обзор текущего состояния отрасли связи в пяти среднеазиатских странах и краткую историю их развития.

Телекоммуникационный рынок Средней Азии уже более пяти лет является объектом пристального внимания российских и зарубежных инвесторов. Однако удача сопутствует далеко не всем и не всегда: помимо привлекательных возможностей для инвестирования, Средняя Азия таит в себе и множество опасностей. Вовремя войдя на местный рынок, можно стать его лидером и наслаждаться притоком новых абонентов. А можно и, купив какого-либо из местных операторов, через несколько дней лишиться лицензии. Именно в Средней Азии российские операторы строят первые сети 3G и 4G - за годы до того, как им позволяют это сделать в своей стране. В этом же регионе два оператора России - МТС и "Вымпелком"  - фактически схлестнулись в корпоративном противостоянии с применением рейдерских методов.

Казахстан: число сотовых абонентов превысило численность населения

Казахстан является пусть не самой многонаселенной, но зато самой богатой страной Средней Азии: номинальный ВВП здесь составляет $107,9 млрд, ВВП на душу населения (индекс потребительской активности) - $11,4 тыс. Население страны - 15,7 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи - 106%. Казахстан - единственная среднеазиатская республика, где формальное число сотовых абонентов уже превысило численность населения.

В 1993 году, когда о потенциале телекоммуникационного рынка страны еще никто не задумывался, правительство выдало эксклюзивную лицензию на сотовую связь компании "Алтел" (работала в стандарте AMPS), которую впоследствии приобрела канадская PLD Telecom. Несмотря на эксклюзивную возможность, конкуренцию "Алтелу" пытался составить другой AMPS-оператор - "Мобайл Телеком Сервис", в связи с чем ему периодически приходилось сталкиваться с проблемами с властями. В 1998 году эксклюзивность "Алтела" кончилась, и в стране появился первый оператор стандарта GSM - компания "GSM-Казахстан" (торговая марка Kcell). Ее учредили турецкий Turkcell совместно с монополистом фиксированной связи - "Казахтелекомом" (сейчас контрольный пакет оператора принадлежит холдингу Fintur, контролируемым скандинавской TeliaSonera).

Вскоре в республике заработал и второй GSM-оператор - "Кар-Тел". Его основным владельцем считали дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу, партнерами выступил турецкие Rumeli и Telsim. Однако из-за девальвации турецкой лиры у иностранных инвесторов возникли трудности, в 2003 г их изгнали из числа акционеров оператора. "Кар-Тел" стал полностью казахским (со-владельцем оператора являлась местная группа "Альянс-Капитал"). Правда, из-за недостатка финансирования сеть развивалась слабо, и качество ее работы, как отмечали абоненты, оставалось невысоким. Так продолжалось до 2004 г, когда "Кар-Тел" был приобретен "Вымпелкомом" (эта сделка стала первой зарубежной покупкой российского оператора). Приобретя 100% акций оператора, "Вымпелком" тут же перепродал блокпакет его акций казахскому "АТФ-Банку" - без местных партнеров работать в Средней Азии тяжело. Сейчас "GSM-Казахстан" обслуживает 7,82 млн абонентов, "Вымпелком" - 6,34  млн (здесь и далее число сотовых абонентов ук  азывается по состоянию на конец II квартала 2010 г, если не указано иное). В Казахстане "Вымпелком" также предоставляет услуги фиксированной связи: еще в 90-ых годах на интернет-рынок вышла компания "Совам-Телепорт", которая позже вошла в Golden Telecom, купившем также местного альтернативного оператора SA-Telecom (в 2008 г Golden Telecom объединился с "Вымпелкомом").

Долгое время в Казахстане планировалось провести тендер по выдаче третьей GSM-лицензии в диапазоне 1800 МГц (существовавшие два GSM-оператора долгое время работали лишь в диапазоне 900МГц). Однако в итоге тендер отменили и частоты в диапазоне 1800 МГц раздали существующим игрокам. Третий оператор все-таки появился: им стал AMPS-оператор "Мобайл Телеком Сервис", приобретенный несколько лет назад "Казахтелекомом" вместе перешедшим на тот момент в стандарт CDMA-800 оператором "Алтел". Впрочем, GSM-бизнес у казахского монополиста в прошлом году был выкуплен шведской Tele2. Сейчас у оператора наблюдается отток, число его пользователей сократилось до 220 тыс, но к концу года после перезапуска казахских операций шведы планируют увеличить абонентскую базу до 400 тыс клиентов.

Пока же казахская "дочка" Tele2 уступает по числу абонентов CDMA-оператору "Алтел", что является довольно нетипичной картиной для постсоветского пространства, где стандарт GSM получил гораздо большее распространение. Сейчас у CDMA-"дочки" "Казахтелекома" более 1 млн абонентов (данные на конец 2009 г), также "Казахтелеком" оказывает услуги фиксированной беспроводной связи в стандарте CDMA-450. Что касается основного для "Казахтелекома" бизнеса, то компания оказывает услуги 3,6 млн пользователей фиксированной телефонной связи и 1,4 млн абонентам ШПД.

В 90-ых годах правительство пыталось приватизировать "Казахтелеком", но сейчас эта идея не актуальна. Вместо этого несколько лет назад компания вошла в государственный холдинг "Самрук" и провела IPO. В 2004 г. в Казахстане была осуществлена демонополизация дальней связи, правда, иностранцам запретили владеть контрольными пакетами акций операторов дальней связи. Пытаясь обойти это ограничение, "Вымпелком" приобрел небольшую долю в одной из получивших лицензию на дальнюю связи компаний.

До сих пор неразрешенной проблемой для казахского телекоммуникационного рынка является отсутствие сетей третьего поколения: тендер по выдаче 3G-лицензий неоднократно переносился. Лишь в ноябре GSM-операторам предоставили право на использование 3G-частот, и то лишь сроком на два месяца. Ситуация приобретает курьезный характер в связи с тем, что недавно "Вымпелком" получил разрешение на тестирование в Казахстане сети LTE (4G).

Узбекистан: монопольные ограничения "Узбектелекома"

Узбекистан - самая густонаселенная республика Средней Азии, ее население составляет 28,4 млн человек. Но по ВВП Узбекистан уступает Казахстану: номинальный ВВП республики составляет $32,8 млрд, индекс потребительской активности на душу населения - $2,8 тыс. Первое время узбекский сотовый рынок был самым либеральным в регионе: в республике действовало 5 сотовых операторов стандарта GSM и два - стандарта AMPS. Однако к настоящему моменту произошла консолидация рынка, причем не обошлось без ряда драматических историй.

В 2004 г. МТС приобрела компанию "Уздунробита", основным владельцем которой считалась дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. В 2004-06 гг. "Вымпелком" при поддержке своего акционера - российского холдинга Altimo - получил активы сразу трех местных операторов: Buztel, Uzmacom и Unitel, причем в случае с Uzmacom у оператора была изъята лицензия, а его частоты перешли "дочке" "Вымпелкома". В 2008 г. TeliaSonera выкупила у американской MCT оператора Coscom: сделку сопровождал скандал с приостановлением действия лицензии оператора, но TeliaSonera смогла решить проблему путем привлечения в капитал Coscom местного партнера.

Сейчас уровень проникновения сотовой связи в республике составляет 58%. У "дочки" МТС - 7,6 млн абонентов, у Coscom (TeliaSonera перевела его на бренд Ucell) - 5,4 млн, у "дочки" "Вымпелкома" - 4 млн. Помимо сотовой связи, "Вымпелком" оказывает в Узбекистане услуги фиксированной связи: "Совам Телепорт" вышел на интернет-рынок еще в 90-ых годах, а впоследствии  его материнская компания - Golden Telecom - приобрела альтернативного оператора Buzton. У всех трех операторов есть сети 3G, а МТС даже запустила в Ташкенте свою первую сеть четвертого поколения стандарта LTE. Еще 300 тыс. пользователей - у Perfectum Mobile, оператора стандарта CDMA-800..

Приватизация местного монополиста фиксированной связи - "Узбектелеком" - так и не продвинулась дальше разговоров. Компания обслуживает 2 млн абонентов, а также владеет небольшой сотовой сетью стандарта CDMA-450. Более того, "Узбектелеком" сохраняет монополию на международную связь, причем как на голосовую, так и на передачу данных. Операторы жалуются, что это ограничивает возможности для их развития: в частности, в 2009 г. скорость общего магистрального канала на всю республику была менее 1Гбит/с, из-за этого "Вымпелком" считает нецелесообразным внедрение здесь высокоскоростных технологий передачи данных наподобие HSPA+ и LTE. Зато контроль над магистральными коммуникациями позволяет властям блокировать доступ к граждан к оппозиционным интернет-сайтам и некоторым российским новостным ресурсам.

Туркменистан: недавняя "оттепель"

Туркменистан - самая закрытая страна на постсоветском пространстве, не удивительно, что и ее телекоммуникационный рынок является самым непрозрачным. В Туркменистане, в частности, самая сильная интернет-цензура. А в 2000 г. тогдашний президент республики Сапурмурат Ниязов (Туркмен-баши)  "от греха подальше" закрыл деятельность всех частных интернет-провайдеров, тогда как государственный монополист "Туркментелеком" предоставлял интернет-услуги только государственным организациям.

На этом фоне может показаться странным, что долгое время единственным сотовым оператором в республике была Barash Communications Technologies - непросто частная компания, но еще и зарегистрированная в американском штате Делавер. Впрочем, летом 2005 г. сразу после того, как основатель компании Михаил Бараш продал ее МТС, сеть оператора была выключена. Через неделю, правда, МТС удалось договориться с властями о возобновлении работы при условии осуществления дополнительных выплат в бюджет республики.

Вторым GSM-оператором в республике стал государственный Altyn Asyr (торговая марка Tm cell): когда его сеть была запущена в 2004 г, у офиса компании выстроились многочасовые очереди, что свидетельствовало о неудовлетворенном спросе населения на услуги сотовой связи. Впрочем, переведя операции Barash Communication под собственный бренд, МТС удалось сохранить лидерство в Туркмении: ее местная "дочка" обслуживает 2,16 млн абонентов, тогда как у Altyn Asyr на конец прошлого года было лишь 310 тыс. абонентов.

Уровень проникновения услуг сотовой связи за прошлый год вырос в республике до 40% при численности населения в 5,2 млн человек. Номинальный ВВП Туркменистана составляет $18,5 млрд (третий в Средней Азии), индекс потребительской активности на душу населения - $6,7 тыс.

После смерти в 2006 г. Туркмен-баши и прихода на смену ему Гурбангулы Бердымухамедова в Туркмении, в том числе и в телекоммуникационной отрасли, началась частичная оттепель. Так, в стране появились первые интернет-кафе, а "Туркментелеком" начал подключать к интернету частных пользователей. С запуском в 2008 г. услуги GPRS МТС стала первым негосударственным интернет-провайдером в республике. Сейчас "дочка" МТС, как и ее конкурент, запустили собственные 3G-сети. Но о таких радикальных вещах, как приватизация "Туркментелекома" и демонополизация рынка дальней связи, пока не приходится даже думать.

Киргизия: последствия революций

Политические потрясения, происходящие в последние годы в Киргизии, напрямую сказываются на телекоммуникационном рынке республике, который можно назвать самым драматическим на постсоветском пространстве. Именно поэтому Киргизия, являясь одной из беднейших стран Средней Азии (номинальный ВВП - $4,6 млрд, индекс потребительской активности на душу населения - $2,1 тыс), чаще других попадает на ленты телекоммуникационных новостей.

Первый крупный скандал начался в 2005 г. и не закончился до сих: после "тюльпановой революции" и свержения власти под удар попал единственный на тот момент GSM-оператор республики - "Бител". Установить надо ним контроль пытался акционер "Вымпелкома"  - российский холдинг Altimo. Прежние владельцы спешно продали компанию МТС, после чего ее офис был захвачен правоохранительными органами в интересах некой компании "Резервспецмет" (в МТС были уверены, что за происходящим стояла Altimo). Прежний менеджмент успел отключить оборудование сети и распустить сотрудников в оплаченные отпуска, из-за чего связь в республике в канун 2006 г налаживали спешно откомандированные  сотрудники казахской "дочки" "Вымпелкома" - "Кар-тел".

Впоследствии, после серии перепродаж, имущество и абонентская база "Бител" была выведена в компанию Sky Mobile, которая заложена по предоставленному "Вымпелкому" кредиту и находится под управлением "Кар-Тела". С начала этого года "Вымпелком", долго время демонстративно отстранявшийся от спорного киргизского актива, начал консолидировать показатели Sky Mobile в своей финансовой отчетности. Однако формально компания все еще принадлежит не самому "Вымпелкому", а структурам его казахского партнера - "Атф-банка". МТС, в свою очередь, от прав на "Бител" не собирается отказываться, хотя потраченные на приобретение этого оператора $150 млн в отчетности МТС были списаны еще в 2006 г.

Как считали эксперты, Altimo с "Вымпелком" удалось победить в борьбе за "Бител" благодаря альянсу с Максимом Бакиевым  - сыном пришедшего к власти в 2005 г. президента республики Курманбека Бакиева. В Altimo это никогда не комментировали, однако известно, что в 2008 г. холдинг заплатил $153 млн оффшору Etco  за отказ от права приобретения 25% акций Sky Mobile по цене в $1.

Бакиев-младший, как недавно стало известно, был партнером и во втором GSM-операторе республики - "Бимоком", начавшем работу в 2006 г. Контрольный пакет акций компании принадлежит российской Eventis Telecom Holdings,  являющейся близкой структурой к "питерской" группе связистов. Собственно, специалисты главной компании "питерской" группы - "Мегафона"  - участвовали в запуске "Бимоком", да и бренд компании был выбран созвучный - Megacom. Но после ухода с поста министра связи России Леонида Реймана, считавшегося покровителем "питерских", Eventis стал терять свои позиции в СНГ. В частности, имущество и абонентская база "Бимоком" была выведена в компанию "Альфа-телеком". сохранившую при этом бренд Megacom.

В Eventis прямо заявили, что за выводом имущества стоит Максим Бакиев. Вряд ли россиянам удалось бы вернуть контроль, если бы весной этого года в Киргизии не произошла вторая революция. Неудивительно, что временное правительство республики во главе с Розой Отунбаевой достаточно быстро передали контрольный пакет акций обратно в Eventis, а блокпакет, изначально принадлежавший людям Бакиева, национализировали.

Уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 74% при численности населения в 5,3 млн человек. Сейчас у киргизского филиала "Вымпелкома" 1,7 млн абонентов, а у  оператора, работающего под брендом Megacom, на конец прошлого года насчитывалось 1,8 млн пользователей. Кроме того, в республике работают два оператора стандарта CDMA-800 - "Актел" (торговая марка Fonex) и "Кател" (бренд Nexi). На конец 2008 г. они обслуживали 420 тыс. и 100 тыс. абонентов соответственно.

Как видно, киргизский телекоммуникационный рынок в достаточной степени подвержен влиянию российских компаний. Но немалую роль в республике играют и казахские инвесторы. В частности, во время вышеупомянутого конфликта вокруг "Бител" обе стороны привлекали на свою сторону союзников из Казахстана: структурам Айдара Акаева помогала группа "Альянс-Капитал", холдингу Altimo - Visor Holdings. После передачи имущества "Битела" "Вымпелкому" Visor Holdings решила реанимировать оператора: компания восстановила свою лицензию, переименовалась в "Нуртелеком" и стала третьим GSM-операторов республики (работает под брендом "О") .

Казахские инвесторы также приобрели CDMA-оператора "Актел". О степени влияния Казахстана на киргизские телекоммуникации может свидетельствовать и тот факт, что после того, как в Казахстане заблокировали доступ к Livejournal, популярный блог-сервис перестал быть доступным и в Киргизии (республика использует казахские магистральные каналы связи).

Революция оказала влияние и на судьбу другого телекоммуникационного предприятия республики - монополиста фиксированной связи "Кыргызтелеком" (обслуживал на конец 2008 г. 720 тыс. абонентов проводной телефонной связи, также владеет сетью фиксированной беспроводной связи стандарта CDMA-450).  Его пытаются приватизировать с 2003 г., весной как раз состоялся тендер по продаже "Кыргызтелекома", результаты которого новые власти быстро отменили. Зато другой сложный для постсоветских стран процесс - демонополизация рынка дальней -  произошел в Киргизии еще в 2002 г.

В ноябре завершился другой "долгострой" киргизского телекоммуникационного рынка - выдача 3G-лицензий. Первый раз соответствующий тендер был намечен на 2006 г., при этом правительство выставило весьма интересное требование - наличие опыта строительства сетей третьего поколения. Поскольку ни у кого из участников такого опыта не было, тендер был отменен. Годом позже 3G-лицензии все-таки были выданы трем компаниям - Sky Mobile, "Бимоком" и "Актел", однако для их реализации операторы должны были выполнить ряд нетривиальных условий: создать в Киргизии производство сотовых телефонов, оборудовать 100 пунктов коллективного доступа в Интернет, организовать центры обучения персонала и т.д. В итоге ни одной сети третьего поколения до недавнего времени в республике не было построено, а "Вымпелком" в своей отчетности даже указывал, что 3G-лицензии в республике у него нет. Но сейчас власти приняли решение заменить требования к 3G-лицензиатом платежом в $600 тыс., и, в частности, "Вымпелком" заявил о запуске сети HSPA+ со скоростью передачи данных до 21Мбит/с.

Таджикистан: самый либеральный подход

Как ни парадоксально, но Таджикистан - самая бедная республика Средней Азии (номинальный ВВП - $5 млрд,  индекс потребительской активности на душу населения - $1,8 тыс) - является при этом самой либеральной, и, как следствие, наиболее продвинутой в области телекоммуникаций. В Таджикистане не только отсутствует монополия на услуги дальней связи, но и проще всего выдаются лицензии и частоты. В результате в республике представлены следующие стандарта связи: GSM, 3G (UMTS) и CDMA во всех трех возможных диапазонах - 450 МГц, 800 МГц и 1900 МГц (такой ассортимент беспроводных технологий на постсоветском пространстве можно наблюдать только в Грузии).  Именно в Таджикистане в 2005 г. "Мегафон" запустил свою первую 3G-сеть (скорость - до 384Мбит/с). А двумя годами позже первую сеть по технологии HSDPA (скорость - до 2Мбит/с) в этой же республике запустил "Вымпелком".

Уровень проникновения услуг сотовой связи в республике составляет 62%, численность населения - 7 млн человек. В стандарте GSM в республике работают 4 оператора: "Вавилон-Мобайл" (обслуживает 1,9 млн абонентов), группа компаний "Индиго-Тадикистан" и Somonkom (принадлежат TeliaSonera и работают под общий брендом Tcell, обслуживают вместе 1,6 млн абонентов), "дочка" "Вымпелкома" - "Таком" (780 тыс абонентов) и "дочка" "Мегафона" - "ТТ-Мобайл" (предоставляет услуги 320 тыс. абонентам под брендом "Мобильные линии Таджикистана"). 

Для "Мегафона" Таджикистан стал первым, и, если не считать Абхазию и Южную Осетию, единственным зарубежным проектом. Однако компания не находит взаимопонимания с владельцем блокпакета акций "ТТ-Мобайла"- "Точиктелекомом", из-за  этого работу оператора не удается перевести под бренд "Мегафон" и он теряет лидирующие позиции. Стоит также отметить и "Вавилон-Мобайл": это единственным в Средней Азии GSM-оператор, принадлежащий местным частным инвесторам (его владельцем является Бехзод Файзуллаев).

Все GSM-операторы владеют 3G-лицензиями. Кроме того, в стандарте CDMA-800 работает оператор "ТК-Мобайл", в стандарте CDMA-450 - "М-теком" и Telecom inc, а монополист фиксированной связи "Точиктелеком" построил сеть стандарта CDMA-1900.

Правда, легкость получения телекоммуникационных лицензий не всегда может быть технологически оправдана: например, в свое время таджикские власти выдали сразу три лицензии на стандарт CDMA-450 (третий оператор - "Таком" - после покупки "Вымпелкомом" отказался от этой лицензии), хотя считается, что этом диапазоне полноценную сеть может иметь только один оператор. Кроме того, в Таджикистане в силу географических причин слабо развита инфраструктура. Таджикистан не может провести магистральные каналы связи через своих среднеазиатских соседей, потому что с Узбекистаном у страны напряженные отношения, а граница с Киргизией проходит по горной местности. Лишь недавно небольшой проводной канал связи был организован с Афганистаном.

Из-за этого современные беспроводные сети связи не могут полностью раскрыть своих возможностей. Например, во время запуска HSDPA-сети "Вымпелкома" в 2007 г. республику связывал с внешним миром единственный спутниковый канал со скоростью передачи данных 2Мбит/с, и 3G-сеть можно было использовать скорее как беспроводную локальную сеть для обмена аудио- и видео-контентом.  Еще одна неприятность для телекома в Таджикистане носит политический характер. Так, президент республики Эмомали Рахмон несколько лет назад озаботился социальным неравенством, и, помимо прочего, запретил пользоваться сотовыми телефонам в школе.