Банки не стали отказываться от ИТ

На протяжении последних 5 лет отечественные банки повышали уровень зрелости своих ИТ, стандартизировали внутренние процессы, формировали собственные сильные ИТ-команды – и постепенно пытались сделать свои ИТ одним из факторов инвестиционной привлекательности. Благодаря чему они были и остаются одним из самых привлекательных заказчиков для интеграторов и вендоров. Построенные ИТ-инфраструктуры даже в условиях кризиса нужно поддерживать и хотя бы минимально развивать – на чем банки не хотят экономить до последнего.

До недавнего времени банки оставались одной из ключевых групп заказчиков на российском ИТ-рынке. Традиционно они потребляли дорогие инновационные технологии в рамках крупных инвестиционных проектов. В первую очередь инвестиции направлялись на развитие ИТ-инфраструктур (ЦОДы, системы хранения данных, виртуализация и т.д.).

Консолидационные процессы в отрасли, с одной стороны, и необходимость преодолеть проблему "зоопарка" систем, с другой, обеспечивали рост расходов на интеграционные решения. Бурная региональная экспансия требовала централизации и создания типовых решений для локальных офисов.

Параллельно жесткие конкурентные условия бизнеса стимулировали к быстрому выведению на рынок новых продуктов и требовали большей клиентоориентированности – отсюда рост интереса к CRM и системам поддержки программ лояльности. Наконец, потребность в повышении управляемости быстрорастущего бизнеса и ускорении процесса принятия решений повышала актуальность аналитических систем. В совокупности, это добавляло гибкости ИТ-архитектуре, легко адаптируемой к изменениям рынка – идеал как банковского CIO, так и CEO.

Итоги 2008

Подобная ИТ-активность российских банков способствовала соответствующему росту выручки крупнейших отечественных интеграторов. Так, у входящих в Топ20 рейтинга CNews100 компаний "Крок", "Ай-Теко", Inline Technologies на проекты в банковском секторе в 2007-2008 гг. приходилось около трети совокупной выручки. Правда, у первых двух игроков по итогам 2008 г., с поправкой на влияние кризиса, показатель дохода по этому направлению немного сократился – на 8% и 6% соответственно.

В целом же, результаты рейтинга CNews "Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2009" показали, что из 25 компаний-участниц подавляющее большинство (более 80%) продемонстрировало рост выручки от проектов в банковском секторе за 2008 г. Они, как правило, специализируются на инфраструктурных решениях и услугах,которые, как уже упоминалось, лидировали в структуре банковских затрат на ИТ в последние годы.

Структура выручки компаний-участниц рейтинга CNews "Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2009"

Источник: CNews Analytics, 2009

Хорошие показатели роста (свыше 30%) продемонстрировали компании, бизнес которых на 100% (или немногим менее) формируется за счет ИТ-проектов для банков: ЦФТ, CSBI, "Диасофт", "Банк Софт Системс"(+67%) и "Неофлекс" (+80%).

Феноменальный рост (+150%) у отдельных участников рейтинга CNews объясним, в первую очередь, резким расширением работы в этой нише. Так, в "Рексофте" показатель роста выручки в 185% связывают с одновременным ростом спроса на проекты в области интернет-банкинга со стороны зарубежных заказчиков, а также появлением ряда новых крупных клиентов из финансового сектора. "Форт Диалог" продемонстрировал показатель 233% за счет более тесной работы с банками в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (в частности, реализовывались проекты для МДМ, "Аверс", "Девон-кредит" и ВТБ).

Крупнейшие поставщики ИТ для банков
№	Компания	Город	Выручка от проектов в банковском секторе, 2008, тыс.руб.	Выручка от проектов в банковском секторе, 2007, тыс.руб.	Рост 2008/2007	Доля проектов в банках в общей выручке, 2008	Доля проектов в банках в общей выручке, 2007
1	Крок	Москва	6 939 572	7 581 343	-8%	32,4%	37%
2	Ай-Теко	Москва	5 452 006	5 773 271	-6%	46%	51%
3	ЦФТ	Москва	3 434 236	2 596 047	32%	100%	100%
4	ITG (Inline Technologies Group)	Москва	2 822 820	2 023 525	40%	33%	37,3%
5	R-Style	Москва	2 400 000	1 950 000	23%	11%	10%
6	Инфосистемы Джет	Москва	2 148 405	1 386 000	55%	26%	22%
7	Диасофт	Москва	1 905 473	1 422 548	34%	96,3%	96,1%
8	Amphora Group	Москва	1 703 215	1 052 667	62%	45%	45%
9	Астерос	Москва	1 266 805	1 143 905	11%	17%	23%
10	Helios IT-Solutions	Москва	1 211 321	878 076	38%	н/д
11	АМТ Груп	Москва	919 020	530 510	73%	17%	15%
12	Микротест	Москва	837 898	598 456	40%	10,4%	8%
13	ОТР	Москва	744 171	973 057	-24%	29%	45%
14	EPAM Systems	Москва	729 648	708 295	3%	16%	24,5%
15	АйТи	Москва	620 458	425 000	46%	12%	10%
16	Банк Софт Системс	Москва	532 363	319 418	67%	н/д	н/д
17	Неофлекс (1)	Москва	400 869	222 259	80%	100%	100%
18	Кворум (2)	Москва	227 629	165 674	37%	н/д	н/д
19	Хост	Екатеринбург	190 054	182 114	4%	н/д	н/д
20	CSBI	Санкт-Петербург	183 450	136 000	35%	100%	100%
21	ICL-КПО ВС	Казань	106 000	41 274	157%	5%	3%
22	Рексофт	Санкт-Петербург	102 259	35 864	185%	15%	6%
23	Форт Диалог	Набережные Челны	86 080	25 874	233%	8%	3%
24	ND Group	Москва	62 000	39 000	59%	н/д	н/д
25	Утилекс АйТи	Новосибирск	4 252	3 059	39%	1%	0,4%

Источник: CNews Analytics, 2009

(1) - Выручка от проектов в банках с госучастием - 10,9%
(2) - Входит в ГК "Компьюлинк", при этом выручка других компаний группы от проектов в банках в данном рейтинге не учитывается
(*) - Выручка NVision Group от проектов в банковском секторе составила в 2008 г. 545,65 млн руб.

Жизнь продолжается

Сегодня правила игры в отрасли изменились – от инвестиционных проектов отказываются в пользу краткосрочных, малорисковых и с прогнозируемой окупаемостью. Управляющий партнер компании "Неофлекс" Олег Баранов считает, что данная ситуация зависит от категории банков. Так, если государственные банки в большинстве своем активизировали ИТ-проекты, поддерживающие массовые кредитные продукты, то около 30% коммерческих банков, входящих в Топ 100, существенно урезали бюджеты на ИТ, снизив темпы развития, считает эксперт. Остальные сосредоточились на завершении уже начатых проектов, а иностранцы, пусть и заняли выжидательную позицию на рынке, но еще не ослабили интенсивность своей информатизации, предполагают в "Неофлекс".

Ишхан Казинян, управляющий партнер ND Group, отмечает три ключевых тренда, характеризующих ИТ-стратегии отечественных банков с конца 2008 г. Во-первых, сокращение затрат на ИТ в рамках антикризисной программы. Во-вторых, обязательное наличие спонсора проекта со стороны бизнес-подразделений банков, обосновывающих актуальность ИТ-инициативы исходя из потребностей бизнеса. В-третьих, повышенный контроль за реализацией проекта - с точки зрения качества и сроков.

В изменившейся экономической ситуации банкам все равно нужна информационная поддержка бизнес-процессов. В условиях сокращения бюджетов они готовы передать часть непрофильных функций внешним поставщикам – тем более, что в отрасли уже накоплен немалый опыт использования аутсорсинга и аутстаффинга. Со своей стороны, сервис-провайдеры расширяют и адаптируют свое предложение для этой категории заказчиков.

Перспективными ИТ-потребителями остаются банки, усиливающие свои позиции в кризис за счет слияний и поглощений. Объединение финансовых структур означает скорый проект интеграции их информационных систем. На этом фоне растет интерес к СОА – и в целом в композитным системам, против ранее доминировавшего «монолитного» подхода к ИТ.

Не просто сохранение, но усиление фокуса на клиентах фиксирует сегодня среди первоочередных ИТ-приоритетов российских банков CRM. С другой стороны, переход к процессному управлению подразумевает наличие соответствующего инструментария бизнес-аналитики. В ожидании, будет ли "вторая волна" кризиса, отечественные банки свернули глобальные ИТ-инициативы, однако не всю ИТ-деятельность. Продолжая реализовывать проекты, связанные с повышением операционной эффективности и управляемости, они пока остаются достаточно привлекательной для ИТ-поставщиков нишей. Хотя спад выручки по этому направлению по итогам 2009 г. предполагают если не все игроки, то явное большинство.

Мария Попова / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Опубликовано в 2009 г.