| |
Обзор подготовлен |
При поддержке |
|
|
Крупнейшие ИТ-консультанты России
При подготовке портрета бизнеса ИТ-консультантов мы не ограничились только традиционным в таких случаях рейтингом по оборотам, но также собрали данные о динамике бюджетов проектов, сертификации специалистов и уровне их оплаты труда.
Собранные CNews Analytics данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга включают: доходы компаний от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки в течение первого года после завершения проекта.
Рейтинг CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2003 |
№ |
Название компании |
Город |
Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2003 г., тыс. руб. |
Штатная численность ИТ-консультантов в компании, 2004 |
|
IBS |
Москва |
1 150 513 |
670 |
|
Техносерв А/С |
Москва |
666 062 |
208 |
|
Крок |
Москва |
611 983 |
83 |
|
ЛАНИТ |
Москва |
540 000 |
260 |
|
АйТи |
Москва |
503 940 |
107 |
|
РБК СОФТ |
Москва |
490 689 |
97 |
|
Борлас |
Москва |
461 154 |
206 |
|
Инфосистемы Джет |
Москва |
460 200 |
154 |
|
TopS Business Integrator |
Москва |
376 351 |
154 |
|
Галактика |
Москва |
366 750 |
299 |
|
Sterling group |
Москва |
333 651 |
115 |
|
ИКТ-Консалт |
Москва |
326 621 |
150 |
|
Прогноз |
Пермь |
239 808 |
151 |
|
Verysell |
Москва |
184 080 |
56 |
|
Кворум |
Москва |
169 721 |
78 |
|
Ай-Теко |
Москва |
160 380 |
69 |
|
ИНЭК |
Москва |
114 751 |
75 |
|
ОТР |
Москва |
105 551 |
60 |
|
OXS |
Москва |
95 579 |
60 |
|
BCC (Business Computer Center) |
Санкт-Петербург |
94 096 |
32 |
|
Программ Лайн (холдинг Микротест) |
Москва |
92 040 |
80 |
|
Про-Инвест * |
Москва |
91 965 |
40 |
|
М-РЦБ |
Москва |
55 985 |
40 |
|
Открытые технологии-98 |
Москва |
46 020 |
45 |
|
Комсофт |
Тольятти |
24 276 |
40 |
|
Арстел Консалтинг |
Москва |
18 408 |
73 |
|
Парк-Медиа-Консалтинг |
Москва |
12 272 |
11 |
|
Бизнес аудит. И.Т. |
Москва |
11 658 |
7 |
|
ЭкоСофт |
Уфа |
11 593 |
5 |
|
Самараконсалт |
Самара |
10 000 |
7 |
* компании, входящие в группу Про-Инвест: Expert Systems, Про-Инвест консалтинг (с августа 2004 года преобразована в компании Strategica и Pro-Invest)
Источник: CNews Analytics
Итоги первых 6 месяцев 2004 года обнаруживают некоторые изменения в десятке лидеров российского рынка консультантов в области ИТ. Анализ результатов деятельности компаний в 1 полугодии текущего года, в контексте данных за 2003 год, позволяет прогнозировать сохранение до конца года 20-30% роста в среднем по рынку. У отдельных консультантов показатели роста могут существенно превысить эту планку, вероятнее всего, за счет реализации крупных ERP-проектов.
Рейтинг CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России в 1 полугодии 2004 года |
№ |
Название компании |
Город |
Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в первой половине 2004 г., тыс. руб. |
|
IBS |
Москва |
889 354 |
|
Техносерв А/С |
Москва |
354 354 |
|
РБК СОФТ |
Москва |
296 228 |
|
АйТи |
Москва |
283 570 |
|
Борлас |
Москва |
266 735 |
|
Ай-Теко |
Москва |
220 157 |
|
Инфосистемы Джет |
Москва |
214 760 |
|
Открытые технологии-98 |
Москва |
214 760 |
|
TopS Business Integrator |
Москва |
212 359 |
|
Галактика |
Москва |
201 963 |
|
Крок |
Москва |
201 708 |
|
УСП «Компьюлинк» |
Москва |
188 981 |
|
ЛАНИТ |
Москва |
182 745 |
|
ИКТ-Консалт |
Москва |
179 223 |
|
Sterling group |
Москва |
150 981 |
|
Verysell |
Москва |
122 720 |
|
Программ Лайн (холдинг Микротест) |
Москва |
122 720 |
|
Кворум |
Москва |
108 699 |
|
Прогноз |
Пермь |
81 388 |
|
ИНЭК |
Москва |
71 383 |
|
ОТР |
Москва |
70 671 |
|
Про-Инвест * |
Москва |
64 903 |
|
OXS |
Москва |
56 375 |
|
BCC (Business Computer Center) |
Санкт-Петербург |
51 300 |
|
М-РЦБ |
Москва |
42 657 |
|
Арстел Консалтинг |
Москва |
30 680 |
|
Комсофт |
Тольятти |
13 872 |
|
Бизнес аудит. И.Т. |
Москва |
12 885 |
|
Гарс Телеком |
Москва |
9 357 |
|
ИНС-Навигатор |
Москва |
9 204 |
* компании, входящие в группу Про-Инвест: Expert Systems, Про-Инвест консалтинг (с августа 2004 года преобразована в компании Strategica и Pro-Invest)
Источник: CNews Analytics
Бюджеты консалтинговых проектов на отечественном ИТ-рынке, по оценкам самих игроков, в 2003 году выросли, по сравнению с предыдущими показателями. Результаты опроса CNews Analytics обнаруживают, что наибольшее число проектов по ИТ-консалтингу имели бюджет в пределах от 100 тыс. до 5 млн. рублей.
Средний бюджет проекта в сфере ИТ-консалтинга в 2003 г.
Источник: СNews Analytics, 2004
В 1 полугодии 2004 года бюджеты консалтинговых проектов в сфере ИТ, по данным полученным CNews Analytics, несколько подросли. Доля проектов, оцениваемых от 1 до 5 млн. руб., увеличилась уже до 52%.
Средний бюджет проекта в сфере ИТ-консалтинга в 1 полугодии 2004 г.
Источник: СNews Analytics, 2004
Любопытно, что при этом опрошенные нами компании не упоминают о проектах по ИТ-консалтингу с бюджетами, превышающими 10 млн. руб., за этот период.
Размеры команд консультантов
Численность специалистов по аудиту и консалтингу в сфере ИТ значительно варьируется для разных компаний-консультантов. На рынке представлены как предприятия, размер штата консультантов в которых составляет 5-7 человек, так и компании, содержащие в своем штате более 800 соответствующих специалистов.
Очевидно, размер штата зависит от доли рынка, которую занимает компания для малых и средних фирм численность специалистов невелика, крупные компании содержат большие команды. В исследовании CNews Analytics проведена группировка фирм, предоставляющих услуги по аудиту и консалтингу в сфере ИТ, по параметрам «размер штата» и «выручка от услуг аудита и консалтинга в ИТ». В результате было выделено три группы компаний.
Группы компаний по соотношению «Размер штата выручка компании»
| Группа |
1 | 2 | 3 |
Штат специалистов по аудиту и консалтингу в ИТ | От 500 до 800 чел. | От 100 до 200 чел. | От 5 до 30 чел. |
Доходы компании по направлению* | $10-30 млн. | $2-7 млн. | $0,1-0,7 млн. |
*Примечание: по данным за первую половину 2004 г.
Специалисты по аудиту и консалтингу в сфере ИТ относятся к высокооплачиваемой категории работников. В компаниях с годовым оборотом по услугам ИТ-консалтинга порядка $1-5 млн., уровень оклада этих специалистов не падает ниже $1500-1700 в месяц, а в столичных компаниях чаще заметно превышает эти цифры, доходя до 10 и даже $15 000.
| Название компании | Выработка на сотрудника в 1 полугодии 2004, тыс. руб. |
| Открытые технологии-98 | 4772,44 |
| Ай-Теко | 3190,68 |
| АйТи | 2650,19 |
| Verysell | 2191,43 |
| Крок | 2168,9 |
| ITeam | 2087 |
| Бизнес аудит. И.Т. | 1840,71 |
| Про-Инвест * | 1622,58 |
| Гарс Телеком | 1559,5 |
| ЭкоСофт | 1534 |
| Инфосистемы Джет | 1394,55 |
| Кворум | 1393,58 |
| TopS Business Integrator | 1378,95 |
| IBS | 1327,39 |
| Sterling group | 1312,88 |
| Борлас | 1294,83 |
| ИКТ-Консалт | 1194,82 |
| ОТР | 1177,85 |
| Самараконсалт | 1142,86 |
| М-РЦБ | 1066,43 |
| ИНЭК | 951,77 |
| OXS | 939,58 |
| ЛАНИТ | 702,87 |
| Галактика | 675,46 |
| Прогноз | 538,99 |
| Арстел Консалтинг | 420,27 |
| Комсофт | 346,8 |
| ИНС-Навигатор | 13,74 |
| Парк-Медиа-Консалтинг | н/д |
| Маркомп-Консалтинг | н/д |
* компании, входящие в группу Про-Инвест: Expert Systems, Про-Инвест консалтинг (с августа 2004 года преобразована в компании Strategica и Pro-Invest)
Сертификация специалистов по аудиту и консалтингу в сфере ИТ
По уровню квалификации специалистов-консультантов на российском рынке можно выделить три группы компаний:
- компании, у которых отсутствуют сертификаты, но есть налаженные связи с заказчиками и большой опыт работы;
- компании, содержащие штат сертифицированных консультантов; как правило, это сертификаты, полученные в результате обучения специалистов на авторизованных курсах от компаний-производителей программного обеспечения;
- компании, имеющие не только штат сертифицированных специалистов, но и сертификацию деятельности по ИТ-аудиту и ИТ-консалтингу (последнее характерно для крупных компаний); как правило, это также различные типы сертификатов от мировых лидеров-производителей программного обеспечения.
Сертификация российских компаний по аудиту и консалтингу в ИТ сфере
Группы компаний | Кол-во компаний |
Компании, имеющие сертификацию деятельности | до 40% |
Компании, имеющие в штате сертифицированных специалистов | около 60% |
Компании, не имеющие сертификации деятельности и сертифицированных специалистов | менее 25% |
Разные российские ИТ-компании в том или ином количестве имеют сертификаты ведущих мировых высокотехнологичных корпораций. Среди них укажем только некоторые, отмеченные экспертами: Oracle, PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, IBM, Hewlett-Packard, The E-Gov Institute, Acer, APC, BAAN, Cisco, CLR, Международная Ассоциация Управления Проектами (IPMA), Tadiran Business Systems, Brainbench, Comparex, Compaq, Goodwin, SUN, Tivoli, Lipro, Microsoft, Novell, Сетевая академия Toshiba, Domina Security, Network Training Center, WatchGuard, Hyperion Solutions, Oncontact Software, 3Com, Alcatel, APC, Avaya, Cisco, Ericsson, Intel, Novell, Совнет, PMI, IPMA, Moody International Parametric Technologies, RAND Woldwide, IFS и др.
Мария Попова, Владимир Карачаровский, Сергей Агабеков / CNews Analytics
|
|