Обзор подготовлен	При поддержке

ИТ-консалтинг в России: радость от малого

В масштабах глобального бизнеса рынок ИТ-консалтинга в России несмотря на быстрые темпы роста до сих пор остается крошечным. Отечественные компании-интеграторы в силу объективных и субъективных причин чаще всего обыгрывают в конкурсах традиционных консультантов и иностранцев.

Объем и динамика рынка

По оценкам CNews Analytics (CNA), рост объемов рынка консалтинга и аудита в сфере ИТ в России в 2003 году вырос 50% в сравнении с результатами 2002 года. В первой половине 2004 года темпы роста заметно возросли и достигли 140% к соответствующему периоду прошлого года. По оценкам CNA, в абсолютных показателях объемы продаж на рынке консалтинга и аудита в ИТ в 2003 г. составили $535 млн. Прогнозная оценка на 2004 год находится на отметке $1,3 млрд. Для того чтобы понять много это или мало напомним, что мировой рынок ИТ-услуг, по данным Gartner Dataquest, составляет $569 млрд., из которых $42,6 млрд. составляют продажи лидера рынка — IBM.

Объем и динамика рынка аудита и консалтинга в ИТ

Источник: CNews Analytics

Из полученных данных видно, что основной поток платежей поставщикам услуг консалтинга в сфере ИТ приходится на вторую половину года. Действительно, выручка компаний, предоставляющих услуги аудита и консалтинга в первой половине каждого года составляет не более 20-35% от годовой выручки. Так, среди обследованных нами поставщиков услуг, есть такие, у которых выручка в первой половине 2003 г. составила порядка $400 тыс., а за весь 2003 г. — около $1200 тыс. В другом случае компания выручила в первой половине года $2,7 млн., а за весь год — порядка $12 млн. Статистика этого явления довольно обширна.

Значительный вклад в развитие рынка вносят «проекты-выбросы». Именно этот термин является адекватным для описания тех бюджетов, которые тратят на свои ИТ-инициативы гиганты российской экономики. Характерным примером является телекоммуникационный холдинг «Связьинвест», выделяющий сотни миллионов долларов на создание обновленной информационной инфраструктуры. Повод — стремление увеличить цену акций перед продажей государственной доли в компании.

Крепко сжимая синицу

В ходе проведения исследования аналитики CNA собрали данные о соотношении российских и иностранных компаний на отечественном рынке аудита и консалтинга в ИТ. Здесь следует оговориться, что понятия российской и иностранной компании сегодня достаточно расплывчато. Тем не менее, такой вопрос задавался в анкетах. Распределение фирм-аудиторов по принципу российская или иностранная дано на диаграмме ниже.

Соотношение российских и иностранных компаний на рынке консалтинга в сфере ИТ

Источник: CNews Analytics

Из диаграммы видно, что среди фирм-аудиторов преобладают российские компании и прогноз, сделанный CNA на 2004 год говорит о том, что доля отечественных фирм в ближайшее время будет только расти. Такая ситуация традиционна и для других «молодых» сегментов ИТ-рынка России. Так, до последнего времени оптимизм в отношении российских поставщиков, например, на рынке ноутбуков не вызывал у широкой общественности никаких сомнений. С наступлением бума в продажах портативных компьютеров интерес к России начали проявлять иностранцы и ситуация стала стремительно меняться. Очевидно, что в силу специфики ИТ-услуг, сегмент ИТ-консалтинга в меньшей степени подвержен риску экспансии со стороны западных компаний, но и полностью отвергать такой сценарий, конечно, нельзя.

Структура рынка по типу компаний

Результаты исследования CNews Analytics позволяют сделать вывод о превалировании на рынке консалтинга в ИТ компаний-интеграторов. Предприятия именно этого сектора, по оценкам CNA, существенно увеличат свои обороты и по итогам 2004 г. Наиболее заметный рост оборотов системных интеграторов представляется вполне закономерным явлением, поскольку внедрение новой информационной системы требует предварительного комплексного анализа всех бизнес-процессов компании-заказчика. Именно поэтому системные интеграторы, начиная работать с компанией, часто предоставляют ей весь комплекс услуг ИТ-аудита.

Структура рынка по типам компаний 2003-2004 гг.

Источник: CNews Analytics

Масштабные проекты никогда не обходятся без услуг проектирования и аудита. Работа по внедрению информационной системы на крупном предприятии занимает обычно не менее 3-х лет. Так, например, на Магнитогорском металлургическом комбинате внедрение Oracle Applications ведется уже более 5 лет и проект далеко не закончен. На другом крупном металлургическом комбинате внедрение ИТ-системы ведется уже более 3 лет. Известен случай, когда внедрение на предприятии Oracle Applications велось в течение 10 лет. Прежде всего столь значительная продолжительность проектов связана с тем, что ИТ-компании, совместно с ИТ-отделом заказчика, приходится очень многое переписывать в системе под специфику конкретного предприятия. В этот период работа по адаптации системы под нужды конкретных подразделений представляет собой «непрерывный ИТ-аудит».

Между тем, рост оборотов системных интеграторов означает не только рост доходов от старых клиентов, но и приток новых. Сегодня все говорит о том, что приток новых заказчиков будет происходить со стороны как крупного, так и среднего бизнеса.

Кроме того, наибольший рост оборотов именно системных интеграторов связан с тем, что менеджмент компаний-заказчиков достаточно трудно убедить потратить большие деньги просто для комплексного ИТ-аудита. Сам по себе аудит мало что даст директору. Он покажет состояние дел на момент проведения экспертизы, выдаст некие рекомендации, в лучшем случае порекомендует внедрить ту или иную систему. Но он не сможет повысить оперативность доступа менеджмента к информации о ситуации на предприятии (о движении денежных средств, прибылях и убытках и т.п.). Совсем другое дело, если на уровне руководства принято политическое решение потратить значительные средства на модернизацию системы. Тогда, как уже сказано, услуга аудита войдет в единый пакет предварительной подготовки. Учитывая, что внедрение новой системы вообще дорогое удовольствие для предприятия, то рост числа заказчиков автоматически ведет к наибольшему росту оборотов именно среди системных интеграторов.

Владимир Карачаровский, Сергей Агабеков, Максим Казак / CNews Analytics