Обзор подготовлен	При поддержке

ИТ-консалтинг: места под солнцем хватит не всем

Результаты исследования, проведенного CNews Analytics показывают, что несмотря на увеличение сложности проектов ИТ-консультантам нужно приготовиться к заметному росту конкуренции. Устойчиво растущий рынок привлекателен для компаний самого разного профиля, многие из которых попытаются отвоевать свое место под солнцем.

В ходе исследования представителям ИТ-компаний было предложено дать свой прогноз развития рынка аудита и консалтинга в сфере ИТ на ближайшие 2–3 года, оценив четыре основных параметра рынка — объем, инвестиционную привлекательность, уровень конкуренции и норму рентабельности бизнеса. Результат сопоставления и обобщения полученных оценок приведен в таблице.

Прогноз развития российского рынка консалтинга в сфере ИТ на ближайшие 2–3 года

Рост оборотов. Учитывая сохраняющийся высокий уровень цен на энергоносители и, как следствие, продолжающийся приток валютной выручки, можно прогнозировать постепенный рост платежеспособного спроса на услуги ИТ-консалтинга. Если до недавнего времени лишь крупные предприятия, преимущественно из сырьевых отраслей, могли себе позволить внедрение у себя современных ИС мирового уровня, то сегодня внедрением таких систем начинают интересоваться средние фирмы. Таким образом, будет наблюдаться рост спроса на услуги поставщиков нового программного обеспечения.

В то же время фирмы, уже внедрившие современные ИС, либо находящиеся на очередной стадии внедрения¹, нуждаются в постоянных консультациях специалистов-внедренцев. Обычно фирма, начавшая внедрять ИС, работает с предприятием в течение нескольких лет, пока длится внедрение, а затем осуществляет ее техническое обслуживание. Хотя встречаются также случаи, когда заказчик отказывается от услуг фирмы, которая начала внедрение и приглашает другого подрядчика. Из-за длительных сроков внедрения спрос на услуги ИТ-аудита и консалтинга не будет снижаться, а напротив, будет расти за счет притока на рынок средних фирм.

Еще одним фактором роста спроса на услуги станет постепенный перевод бухучета на МСФО. Современные ИС изначально создавались под эти стандарты и лучше к ним адаптированы. Но переход на МСФО повысит спрос не только на услуги вендоров, но также и на услуги традиционных консультантов. Скорее всего, заказчики будут заказывать весь комплекс услуг в едином пакете, включающем опции ИТ, налоговой оптимизации, стратегического планирования и т.д. Дело в том, что составление бухгалтерской и налоговой отчетности во многом зависит от специфических настроек установленной ИС.

Темпы роста спроса на услуги ИТ-аудита во многом будут зависеть также от третьего фактора — уровня конкуренции на других рынках. Если рост экономики приведет к росту конкуренции, то это приведет и к росту рисков в бизнесе. Рост бизнес-рисков в свою очередь приведет к тому, что внутренние ИТ-отделы все меньше будут справляться с решением задачи их снижения и потребуется привлечение фирм-аудиторов. Если же роста уровня конкуренции не будет, спрос на услуги вендоров и системных интеграторов будет расти очень медленно, а спрос на услуги ИТ-консалтинга будет в основном со стороны крупных предприятий, желающих выйти (или уже вышедших) на фондовые рынки.

Перечисленные факторы роста спроса со стороны бизнеса на услуги как вендоров, системных интеграторов, так и традиционных аудиторов (предлагающих услуги ИТ-аудита в едином пакете) приведет, по оценкам CNews Analytics, к ежегодному росту оборотов на рынке ИТ-аудита и консалтинга на 30–40% в течение нескольких последующих лет.

Рост инвестиционной привлекательности. Эта тенденция производная от первой. Рост спроса на услуги ИТ-консалтинга и оборотов на данном рынке означает сохранение высокой рентабельности вложений в бизнес компаний, работающих в данном сегменте. Рентабельность вложений либо сохранится на нынешнем уровне 30–40%. Возможен также значительный рост стоимости акций ИТ-консультантов на российском фондовом рынке, в случае, если некоторые из них все же рискнут провести IPO².

Рост себестоимости услуг. Появление новых продуктов и рост требовательности заказчиков приведет к росту себестоимости услуг ИТ-консультантов в целом, и вендоров и системных интеграторов в частности. Данная тенденция будет сдерживать рост рентабельности на рынке и приводить к разбросу в стоимости услуг. Следовательно, чем дальше, тем больше сравнительно низкая цена на услуги будет служить для заказчика рыночным сигналом низкого качества.

Ужесточение конкуренции на рынке ИТ-консалтинга. Рост заказов на услуги ИТ-консалтинга со стороны средних фирм приведет к выходу на рынок новых игроков и расширению перечня услуг вендорами и системными интеграторами. Поскольку порог затрат для выхода на рынок аудита и консалтинга значительно ниже, чем для входа на рынки дистрибуции ПО и системной интеграции, приток новых фирм вызовет ужесточение конкуренции на первом этапе. На следующих этапах он может несколько снизиться, так как на рынке консалтинга в целом важна репутация аудитора (консультанта), а многие вновь пришедшие на рынок фирмы вряд ли смогут инвестировать в узнаваемость марки достаточные средства. По всей видимости, в результате появления в сегменте новых фирм сложится ситуация, когда есть очень большое число фирм, предлагающих услуги ИТ-консультирования, но разного качества и за разную цену. Из-за этого будет наблюдаться большой разброс цен у разных аудиторов на услуги с одним и тем же названием. Перед заказчиком встанет вопрос поиска оптимального, с точки зрения соотношения цены и качества, подрядчика.

Владимир Карачаровский и Сергей Агабеков / CNews Analytics

Александр Баринов: На российском рынке сейчас превалирует внедренческий консалтинг

Интервью CNews.ru дал Александр Баринов, консультант Market-Visio/Gartner.

CNews.ru: Как вы оцениваете динамику развития российского сектора ИТ-консалтинга в контексте показателей мирового рынка в целом? Какие факторы определяют сейчас развитие этого направления бизнеса?

Александр Баринов: Давайте сначала определим, что в терминах Gartner подразумевается под консалтингом. Это, прежде всего, услуги, которые нацелены на помощь компаниям в анализе и повышении эффективности их бизнес-операций и технологических стратегий. Консультационные услуги включают бизнес- и ИТ-консалтинг. Соответственно, консалтинговые услуги по Gartner — это услуги по оценке, измерениям, аудиту, выработке стратегии, обоснованию, выбору поставщиков решений, системных интеграторов и консультантов которые будут осуществлять внедрение, а также рекомендации по управлению и планированию. Непосредственно внедренческий консалтинг Gartner относит скорее к области разработки (Development Services), развертывания (Deployment Services) и интеграции (Integration Services).

Российский рынок консалтинга быстро развивается. В отличие от западного рынка, где основные внедренческие проекты уже реализованы, мы пока находится только на середине этого пути. И сейчас крупные компании всерьез задумываются о своих ИТ-стратегиях, стратегиях поиска и обеспечении ресурсов, оценках проектов внедрения. Многие компании стремятся выйти на мировой рынок. Чтобы конкурировать в глобальном масштабе, им необходимы конкурентоспособные проекты и бизнес-процессы. Здесь немаловажно, чтобы затраты на проекты и операционную деятельность также были на мировом уровне.

CNews.ru: Насколько, по вашим оценкам, различаются тенденции, доминирующие сейчас на российском и мировом рынках ИТ-услуг? Можно ли в этой связи говорить о феномене отставания отечественного сектора от западного тренда?

Александр Баринов: В целом это отставание четко прослеживается. Сейчас российские компании, принимающие новые технологии в «общем» потоке, начинают активные действия по их внедрению — в то время как мировые компании оптимизируют свои бизнес- и ИТ-процессы, повышая их эффективность. Gartner Dataquest отмечает, что западные компании в настоящее время основное свое внимание уделяют такому виду ИТ-услуг, как аутсорсинг ИТ и бизнес-процессов, а также озабочены новыми правилами финансовой отчетности и другими ужесточениями со стороны регулирующих органов.

Полный текст интервью

Илья Прокимнов: Залогом успеха ИТ-консалтинга в России должно стать повышение профессионализма игроков

Интервью CNews.ru дал Илья Прокимнов, вице-президент Columbus IT Partner Russia по бизнес-консалтингу.

CNews.ru: Как бы вы оценили динамику развития российского рынка консалтинга в сфере ИТ? Как долго, на ваш взгляд, здесь могут сохраниться существующие темпы роста? Можно ли утверждать, что развитие этого бизнеса в мире и в России определяют одни и те же факторы?

Илья Прокимнов: Динамика развития российского рынка консалтинга сейчас очень высока. Это напрямую связано с общим экономическим состояние страны. Наша экономика сейчас переживает серьезный рост, и все больше компаний от «кооперативного» типа управления переходят к общепринятым, классическим методам управления, которые невозможны без соответствующих информационных ресурсов. А значит, у компаний все чаще возникает потребность во внедрении ИС, реструктуризации и реорганизации управления бизнесом. Такие потребности напрямую сказываются на развитии рынка ИТ и управленческого консалтинга, который очень тесно связан с этим процессом.

В ближайшие несколько лет нынешние темпы роста сохранятся — потенциал для роста наших компаний далеко не исчерпан, процесс укрупнения российского бизнеса будет продолжаться, а значит, рынок консалтинга будет развиваться так же бурно.

В принципе, в основе этого развития — как на российском, так и на западном рынке — лежат одни и те же факторы. Но, разумеется, у нас есть и свои характерные особенности. В первую очередь, это достаточно своеобразная сегментация экономики. На Западе основу рынка составляют мелкие компании. У нас же стандартная пирамида деления по размеру бизнеса перевернута «с ног на голову» — небольших компаний совсем немного, а доминирующее положение в экономике занимают крупные корпорации. Это определенным образом влияет на развитие рынка вообще и рынка консалтинга в частности.

Другая особенность заключается в том, что мы пока все еще отстаем от Запада по уровню развития экономики, и конкуренция на нашем рынке еще не достигла должного уровня. У нас пока что нецелесообразно заниматься дорогостоящими инновационными технологиями, в то время как можно путем простых договоренностей с кем-либо из властных структур увеличить свою прибыль в разы. Однако постепенно ситуация меняется. Мы все стремительнее движемся к честному высококонкурентному рынку, а это значит, что востребованность наших услуг будет только расти. На Западе этот этап давно пройден, все работают в очень конкурентной среде, где увеличение прибыли даже на долю процента — это огромное достижение, ради которого можно пойти на значительные инвестиции и усилия.

CNews.ru: Какие тенденции, по вашим оценкам, доминируют сейчас на российском рынке ИТ-консалтинга? Насколько они отличаются от, скажем, европейских?

Илья Прокимнов: Основной тенденцией я бы назвал то, что растет понимание роли технологий как средства управления компанией, а не просто средства учета. Такой переход в восприятии начался год-полтора назад и сейчас становится все более заметным. Раньше, приобретая ИС, компании интересовались в основном ее учетными функциями. ERP воспринимали просто как более или менее развитую систему учета, не совсем понимая ее роли в управлении операционной деятельностью компании. Теперь это понимание приходит. Все больше и больше наших предпринимателей осознают, что использование ИТ в управлении дает реальную отдачу и реальные преимущества в конкурентной борьбе. Сейчас все больший интерес проявляется к таким управляющим функциям системы как планирование запасов, управление производством, управление взаимоотношениями с клиентами.

Вторая ключевая тенденция — рост доверия компаний к своим партнерам-консультантам. Люди все больше доверяют консультантам не только реализацию каких-то задач, но и их постановку. Во-первых, хорошо развивается рынок независимых консультантов, выполняющих роль посредника между заказчиком и «внедренцем» системы. Во-вторых, развиваются сами компании-поставщики ИТ-услуг. Наша компания — яркий тому пример. Мы перешли от роли просто «внедренца» системы под задачу, поставленную клиентом, к роли бизнес-консультанта. Теперь мы сами активно участвуем в постановке задач. Такая смена роли была обусловлена реальными потребностями рынка, и именно за таким подходом мы видим будущее рынка ИТ.

Полный текст интервью