Рынок ИТ-услуг ЕМЕА и АРАС
На 2003 год Forrester прогнозировал в Европе сокращение объемов рынка ПО на 2,4%, стагнацию на рынке «железа» и рост рынка ИТ-услуг (не включая сектор телекоммуникаций) на 1,2%. В то время как крупные разработчики ПО — SAP, Oracle или IBM — могут рассчитывать на рост своего бизнеса здесь на 5-10%, большинство более мелких компаний из Германии или Великобритании, специализирующихся на ИТ-услугах и ПО, будут вынуждены свернуть свою деятельность. Поскольку у транснациональных корпораций по-прежнему хватает бюджета на ИТ-услуги и консалтинг, это должно было стимулировать, в частности, рост сектора в Великобритании — порядка 1,6%. В то же время во многих более мелких странах может наблюдаться сужение этого рынка на 0,5%. По итогам 2003 года Gartner отмечает рост европейского рынка ИТ-услуг на 11,8% (при том, что рост североамериканского сегмента составил всего порядка 4%). Эксперты добавляют к этим оценкам традиционную «ложку дегтя», объясняя подобный расклад ослаблением доллара в регионе. И обращают внимание на тот факт, что несмотря на формальный рост оборота, собственно показатель затрат на услуги в сфере ИТ в среднем по Европе, Ближнему Востоку и Африке уменьшился на 4.8%. Наибольшая доля оборота приходилась на услуги в области ИТ-менеджмента и управления процессами. Такие направления как консалтинг и системная интеграция росли незначительно, а соответствующие статьи в бюджетах компаний сокращались. Лидером на рынке ИТ-услуг EMEA, как собственно и на мировом, остается IBM, с долей 11,6%. Оборот компании в регионе в 2003 году достиг $14.6 млрд. На втором месте — EDS, оборот которой по итогам 2003 года вполовину меньше показателей IBM. В 2004 году аналитики IDC ожидают, что рынок ИТ-услуг в Западной Европе вырастет на 3%. Темпы роста различаются в зависимости от страны и типа услуг. Наибольший рост ожидается на британском и испанском рынках ИТ-услуг — 4% и 7%, соответственно. Во Франции и Германии ситуация, вероятно, по-прежнему останется неблагоприятной, ввиду чего ожидаемый рост расходов на ИТ-сервисы в этих странах составит всего 1,5% . Рост рынка
Источник: IDC, 2003 В то время как расходы на аутсорсинг и управление приложениями растут, рынки консалтинговых услут и системной интеграции по-прежнему переживают тяжелые времена. По мнению аналитиков, это связано с тем, что сейчас на рынке системной интеграции происходит смещение приоритетов — от разработки так называемых killer app (приложений, способных породить взрывной спрос) компании переходят к автоматизации бизнес-процессов. В секторе ИТ-аутсорсинга Европа переживает настоящий бум — по данным IDC, в 2003 году совокупная стоимость 100 крупнейших аутсорсинговых сделок в этом регионе выросла на 74% ($19 млрд.) и достигла $44 млрд. По прогнозам IDC, быстрорастущий европейский рынок аутсорсинга продолжит расти и в будущем. Правда, темпы несколько снизятся, поскольку условия работы на этом рынке будут усложняться из-за повышения конкуренции, ценового давления, а также ввиду большей зрелости самого сегмента. По оценкам Gartner, аутсорсинг опережает и будет в ближайшие годы опережать по темпам развития европейский рынок ИТ-услуг: в 2004 году он вырастет на 3,1%, а к 2007 году — на 8%, причем значительно вырастет именно офшорный сегмент. По прогнозам Gartner, почти треть крупнейших европейских компаний к 2005 году будет использовать услуги офшорного аутсорсинга. В результате того, что немалая доля ИТ-услуг будет выполняться специалистами из развивающихся стран, туда же «уплывут» из Западной Европы и рабочие места — до 25% к 2010 году. Рынок ИТ-услуг Австрии Оборот австрийского рынка ИТ-услуг, по данным IDC, вырос в 2003 году на 17% и составил $2938,52 млн. В 2004 году аналитики ожидают умеренного роста инвестиций в ИТ-сервисы, и при этом значительного увеличения оборота на рынке аутсорсинга. Сейчас на долю этого направления приходится почти треть от всего объема рынка ИТ-услуг Австрии. Рост затрат на аутсорсинг в 2003 году составил 51%. На втором месте оказались внедрение и поддержка решений, на третьем — системная интеграция. До 60% всех затрат на ИТ-услуги в Австрии пришлось в 2003 году на финансовый сектор, промышленность и госструктуры. Ведущими поставщиками ИТ-услуг на австрийском рынке в 2003 году были компании Siemens Business Solutions (SBS), IBM и Raiffeisen Informatik. При этом на долю 10 ведущих вендоров приходилось немногим менее 58% от всего объема рынка ИТ-услуг. Только 3 компании из этой 10-ки были собственно австрийскими. Сохранение жесткой конкуренции между местными и транснациональными компаниями на ИТ-рынке Австрии ожидается и в ближайшие годы. Рынок ИТ-услуг Дании Датский рынок ИТ-услуг в 2003 году вырос, по данным IDC, на 7% — до 20,8 млрд. датских крон. На период 2003-2008 гг. аналитики прогнозируют рост в среднем порядка 6,5%. В настоящий момент развитие рынка стимулируется значительным ростом в секторе аутсорсинга — до 21%. На долю этого направления приходится сейчас 33% от всего объема датского рынка ИТ-услуг. Аналитики IDC предполагают, что в 2004-2005 гг. Дания сможет занять второе место в списке 100 стран, лидирующих по объему аутсорсинговых проектов, уступив только Великобритании. Среднегодовой темп роста на датском рынке аутсорсинга в период 2003-2008 гг. может составить порядка 12,1%. При том что в других секторах показатели роста будет значительно меньше. На долю 5 ведущих вендоров в прошлом году пришлось до 45% от всего датского рынка ИТ-услуг. Максимальный объем инвестиций сформировали компании среднего бизнеса. Рынок ИТ-услуг Греции Расходы на ИТ-услуги в Греции в 2003 году выросли на 13% в долларах — но сократились на 5,6% в евро. Общий оборот рынка составил €495.22 млн. Ожидается значительный рост ИТ-инвестиций по сервисному направлению в 2004 и особенно в 2005 гг., учитывая устойчивый спрос со стороны банковского сектора, а также ввиду реализации ряда проектов, финансируемых ЕС. Инициация этих проектов первоначально была намечена на 2003 год, однако их реализация в итоге была перенесена на 2004. Лидером рынка ИТ-услуг Греции в 2003 году стала компания Intracom, оборот которой более чем вдвое превысил оборот занявшей второе место IBM. Аналитики в принципе отмечают устойчивые позиции на рынке местных поставщиков. 7 из 10 лидеров рынка ИТ-услуг Греции в 2003 году были греческими компаниями. Помимо них, в 10-ку вошли также IBM, HP и Atos Origin. Наибольшая доля рынка ИТ-услуг приходилась на поддержку, а также на системную интеграцию и разработку приложений. Увеличение доли аутсорсингового направления прогнозируется в ближайшие годы. Лидирующим по потреблению ИТ-услуг вертикальным рынком стал финансовый (включая банки и страхование). На втором месте оказался телеком, в рамках подготовки к Олимпийским играм вынужденный оптимизировать существующую сетевую и системную инфраструктуру. Также заметно увеличение доли розничной торговли. Сокращение потребления ИТ-услуг уже второй год подряд было зафиксировано в госсекторе. В 2004 году аналитики IDC ожидают рост показателей оборота греческого рынка ИТ-услуг и в евро, видя пока что для этого все предпосылки. Рынок ИТ-услуг Израиля На израильском рынке сейчас зафиксировано в целом увеличение ИТ-бюджетов, что по ожиданиям аналитиков должно сказаться и на увеличении затрат на ИТ-услуги. Это позитивная новость, в контексте того, что в 2003 году инвестиции в сервисное направление в Израиле сократились на 1,7% — до $1,19 млрд. Компании, ввиду сложившейся в стране непростой экономической ситуации, начали заметно сокращать все возможные свои статьи расходов. На данном региональном рынке, также как и в Греции, доминируют пока местные компании, занимающие 7 мест в десятке ведущих игроков. На их долю приходится более 61% от всего рынка ИТ-услуг страны. Главной тенденцией в 2003 году стало стремление компаний-поставщиков ИТ-услуг к консолидации с целью увеличения своей рыночной доли. Ожидается сохранение этой тенденции в ближайшие годы. Крупнейшим по обороту направлением на израильском рынке ИТ-услуг в 2003 году стала системная интеграция. Аутсорсинг ИС занял второе место. На третьем — аппаратная поддержка, консалтинг и внедрение приложений. На три этих направления вместе приходилось до 60% от всего оборота израильского рынка ИТ-услуг. Аналитики прогнозируют на ближайший год сохранение доминирующих позиций системной интеграции, по мере постепенного увеличения оборота в секторе аутсорсинга. Крупнейшим потребителем ИТ-услуг в Израиле в 2003 году было правительство. Вторым по значимости вертикальным рынком оказался банковский сектор, третьим — промышленность. На долю трех этих секторов в общем пришлось более 43% от оборота всего рынка ИТ-услуг. При том, что госструктуры вряд ли сократят свои инвестиции в сервисное ИТ-направление, аналитики прогнозируют, что лидировать по потреблению в ближайшее время здесь будет финансовый сектор. В регионе юго-восточной Азии рынок ИТ-услуг, по оценкам Gartner, вырос в 2003 году на 10,3%. Значительная доля роста пришлась на второе полугодие, по мере укрепления мировой экономики и восстановления азиатского региона от последствий эпидемии SARS. Также как в Европе, рост показателей оборота рынка в значительной мере стимулирован укреплением курса местных валют. Например, если оценивать оборот рынка ИТ-услуг Австралии, Сингапура и Индонезии в долларах, заметен рост, отмечают аналитики Gartner, однако в пересчете на местные валюты, констатируется спад. Рынок ИТ-услуг Китая вырос на 6,8% и достиг показателя оборота $3,7 млрд. Прошлый год прошел под знаком консолидации компаний-вендоров услуг на этом рынке. Лидеры по поставкам ИТ-сервисов в этом регионе — компании Legend, Digital China, Neusoft и UF Soft продолжали реализовывать свою стратегию слияния и поглощения с целью упрочения рыночных позиций. При этом в регионе сейчас достаточно устойчивы мировые поставщики, особенно ввиду значительного усложнения ИТ-запросов со стороны телекоммуникационного и финансового секторов, которые в силу своей экспертизы им проще удовлетворять, чем местным конкурентам. Рост рынка
Источник: Gartner, 2003 Показатель роста рынка ИТ-услуг Японии в 2003 году составил 11,3%. Точно также рост показателя оборота обеспечен здесь за счет укрепления местной валюты. В йенах показатель роста составит всего 3,5%. В целом, в азиатско-тихоокеанском регионе, не включая Японию, прогнозные оценки темпов роста на ближайшие годы несколько снизились. Правда, как таковой прогноз на будущее для рынка ИТ-услуг по-прежнему остается оптимистическим — к 2006 году CAGR составит, согласно оценкам Gartner, порядка 20,5%. Мария Попова / CNews.ru |
Относительно европейского рынка ИТ-услуг все ведущие исследовательские компании сходятся во мнении, во-первых, что этот сектор уступает по своим объемам американскому, и во-вторых, что опережает последний по темпам роста.
