Наибольшую опасность благополучию российских дистрибьюторов ИТ представляет возможное появление на рынке международных гигантов из числа продавцов техники. CNews Analytics подготовило краткую информационную справку о корпорациях, создавших собственные сети сбыта по всему миру. Как показывают данные статистики, дела у большинства из них идут отнюдь не блестяще и бизнес на быстрорастущем рынке России может оказаться для них весьма интересным.
Крупнейшим в мире дистрибьютором на сегодняшний день является американская Ingram Micro. Компания образовалась в 1989 году в результате слияния двух конкурентов. Свой мировой успех представители компании объясняют тем, что до 1993 года Ingram Micro удалось совершить ряд стратегических поглощений, позволивших компании закрепиться на иностранных рынках. Еще одной составляющей успеха является жесткий отбор реселлеров, с которыми компания планирует работать. Это позволяет ей сосредоточить все усилия на крупных проектах, не отвлекаясь на сотрудничество с мелкими заказчиками и обслуживание физических лиц. Большие объемы продаж во всем мире способствуют тому, что производители заинтересованы в сотрудничестве с таким «гигантом» и предоставляют компании значительные скидки, что, в свою очередь, отражается на цене, по которой компания реализует товары на мировых рынках. С 1996 Ingram Micro является открытой компанией, и ее акции котируются на нью-йоркской бирже. Капитализация компании на сегодняшний день составляет 1,61 млрд. долл.
Вторая по величине компания-дистрибьютор мирового масштаба — Tech Data работает на рынке с 1974 года. После завоевания значительной доли на рынке США, в 1989 году компания принимает решение выйти на мировые рынки. В этих целях было осуществлен ряд поглощений, позволивших компании до 1993 года завоевать доли на рынках Канады и Латинской Америки. В 1994 году через поглощение французской компании Tech Data вышла на европейский рынок, а в 1998 году Tech Data приобрела немецкую компанию Computer2000, что позволило расширить долю сразу на трех рынках: латиноамериканском, европейском, а также выйти на рынки Ближнего Востока.
Продолжающаяся стагнация мировых рынков вынудила Tech Data прекратить деятельность в Норвегии и Венгрии, а также избавиться от представительств в Аргентине. Высвобожденные активы были переброшены на приобретение европейской компании Azlan, имеющей представительства во всех странах ЕС, а также на поглощение ряда европейских дистрибьюторов локального масштаба. Таким образом, в настоящее время Tech Data является одним из крупнейших европейских дистрибьюторов, обслуживающим более 100 тыс. дилеров по всему миру. Капитализация компании на сегодняшний день составляет 1,4 млрд. долл. В 2003 году представители компании ожидают, что 34% ее мирового оборота будет приходиться на электронные заказы, в то время, как в 2002 году этот же показатель составлял 29%.
Следом за компаниями из Северной Америки идет германская Actebis. Иностранные эксперты относят это предприятие к одному из безусловных лидеров в дистрибуции среди стран Европы. Оборот Actebis не столь значим, как обороты ее ближайших заокеанских конкурентов. Это объясняется тем, что данная компания сравнительно молода — 17 лет — и работает только в Европе. За это время Actebis удалось пройти путь от небольшой компании, торгующей дискетами, джойстиками и другой периферией, до крупнейшего в Европе дистрибьютора. За ее успехом внимательно следила другая компания — Otto Versand — крупнейший в мире холдинг, предоставляющий услуги заказа товаров по почте. Успешное развитие Actebis вдохновило холдинг приобрести 100% ее акций.
В ближайшей перспективе группа компаний Actebis ставит своей целью упрочнение позиций на европейском рынке — в первую очередь на немецком. В настоящее время Actebis имеет представительства во всех западноевропейских странах. Также в рамках компании существует специальная группа, занимающаяся развитием деловых контактов за пределами ЕС: в Азии, Восточной Европе, Африке и других регионах.
CNews Крупнейшие дистрибьюторы ИТ в мире
№
Название
Головной офис
2002 Оборот, тыс. руб. *
2001 Оборот, тыс. руб. *
Рост в рублях, %
Рост в национальной валюте, %
Капитализация, млрд. долл.на 30.06.03
1
Ingram Micro
США
704 097 958
709 767 772
-0,80
-10,83
1,66
2
Tech Data
США
539 141 970
596 079 673
-9,55
-15,81
1,45
3
Avnet
США
279 642 000
373 912 520
-25,21
-30,39
1,48
4
Arrow Electronics
США
231 990 000
н/д
н/д
н/д
1,67
5
Synnex
США
119 130 000
н/д
н/д
н/д
-
6
Actebis
ЕС
112 822 000
104 520 000
7,94
-5,00
-
7
Computacentre
Великобритания
90 920 973
87 943 734
3,39
-7,96
-
8
EWG (1)
ЕС
74 225 000
н/д
н/д
н/д
-
9
Datatec
ЮАР
68 656 500
76 159 800
-9,85
-16,09
0,047
10
Bell Micro
США
65 989 305
58 567 236
12,67
4,87
0,087
Источник: CNews Analytics, 2003
* Показатели в долларах пересчитаны по курсу за 2002 г. - 31,35 руб., за 2001 г. - 29,18 руб. Показатели в евро пересчитаны по курсу за 2002 г. - 29,69 руб., за 2001 г. - 26,13 руб.
(1) В группу EWG входят: ALSO (Швейцария), COPACO (Нидерланды), ESPRINET (Италия), WESTCOAST (Великобритания).
(2) В компанию Datatec: входят Westcon, Logical, Mason, Westcon AME (Africa Middle East), Affinity Logic, Rangegate.
Процесс глобализации бизнеса в среде международных дистрибьюторов еще не завершен.
Примером тому может служить объединение четырех европейских компаний ALSO (Швейцария), COPACO (Нидерланды), ESPRINET (Италия) и WESTCOAST (Великобритания). Созданная в результате этого объединения группа занимает 8 строчку среди крупнейших дистрибьюторов. Целью объединения данных компаний является желание упрочнить и расширить свои доли на европейском рынке.
Одним из наиболее интересных дистрибьюторов, из вошедших в десятку, является компания Datatec. Ее необычность заключается в том, что, являясь южноафриканским предприятием, 96% своего оборота Datatec получает от продаж за пределами ЮАР. У компании довольно неплохие позиции в Европе, в странах Латинской Америки, а также в США. На сегодняшний день компания владеет шестью региональными дистрибьюторами с хорошо отлаженными каналами сбыта продукции. Однако зависимость Datatec от конъюнктуры на иностранных рынках накладывает свой отпечаток — в 2002 году оборот компании снизился по сравнению с 2001 на 9,8%.
Многим компаниям из десятки крупнейших в мире поставщиков ИТ-оборудования в 2002 году не удалось упрочнить свое положение: снижение объема продаж, а вместе с ним и других финансовых показателей продолжилось. Больше остальных, это затронуло североамериканские компании. К примеру, оборот Avnet только за прошедший год снизился почти на треть (30,39%) — это был наихудший показатель в списке крупнейших дистрибьюторов. Лучше всего чувствовала себя другая компания из США — Bell Micro, чей оборот в 2002 году увеличился на 4,87%, что стало наилучшим показателем среди крупнейших в мире дистрибьюторов.
В десятку крупнейших в мире поставщиков ИТ-оборудования вошло 5 компаний из США.
Их доля в обороте «десятки» составила 77,72%. По оценкам CNews Analytics, сжимающийся ИТ-рынок США не имеет заметного потенциала роста в среднесрочной перспективе. Доля американских компаний-дистрибьюторов будет постепенно уменьшаться в пользу европейских предприятий.
