Business Intelligence: новая вершина айсберга ИТ

Объем рынка
Основные разработчики BI-систем
Сегменты рынка
Перспективы

В недалеком прошлом глубокий анализ всех сведений о ситуации на рынке, о действиях конкурентов проводился компаниями раз в квартал, а то и еще реже. В итоге, собираемая информация могла значительно устареть к тому моменту, когда руководители принимали тактические решения. Использование устаревших данных для анализа не устраивало их. Поэтому возникла потребность внедрения на предприятиях систем, которые могли в любой момент времени создать отчет любой сложности, основанный на самых оперативных данных. Разработчики бизнес-приложений быстро отреагировали на эту потребность и создали системы, позволяющие не только создавать сложные отчеты, но и моделировать различные ситуации на рынке, что обусловило высокий спрос на подобные приложения. Системам данного класса было дано название BI-системы (Business Intelligence).

По своей сути, BI-системы — это набор технологий и приложений, обеспечивающих сбор, хранение, доступ и анализ данных. Основным назначением работы BI-систем является формирование разнообразных отчетов, помогающих руководству принимать своевременные решения. Современный набор инструментов, входящий в BI-систему, может включать в себя модуль поддержки решений, модуль формирования сложных запросов и построения разнообразных отчетов, системы мгновенного анализа (OLAP), статистического анализа и многоуровневую работу с базами данных.

Несмотря на стагнацию мировой экономики, которая влечет за собой сокращение потребления практически всех продуктов, в том числе и программных, рынок BI-систем на этом фоне выглядит поистине блестяще. По данным американской исследовательской компании IDC, в 2002 году объем рынка BI-систем составил $3,7 млрд. По прогнозам той же компании, в 2007 г. объем рынка может достичь $4,5 млрд. Следуя этому прогнозу, продажи компаний-разработчиков BI-систем будут расти в среднем на 4,1% в год.

Мировой объем рынка BI-систем

Источник: IDC

При благоприятной текущей экономической обстановке в России и, как следствие, высокой покупательской способности, конкуренция между компаниями различных промышленных отраслях не так сильна. Однако в неблагоприятных условиях, сопровождающихся значительным снижением покупательской способности, предприятия будут вынуждены жестко конкурировать друг с другом, чтобы выжить. Для этого руководителям необходимо знать, что происходит на рынке в настоящий момент и к чему может привести то или иное событие. Использование аналитических возможностей BI-систем может облегчить решение подобных задач. Именно поэтому как раз стагнация мировой экономики и жесткая конкуренция стали первопричинами роста объема рынка BI-систем.

В последнее время на рынке BI-систем появляется все больше игроков. В основном, это связано с тем, что, по своей сути, рынок еще нельзя назвать структурированным. Для сформированных рынков, к которым можно отнести, к примеру, рынок ERP-систем, характерна ситуация, когда 10 крупнейших фирм контролируют 80—90% объема рынка. Подобное правило не работает в отношении рынка BI-систем. По данным IDC, 10 крупнейших компаний контролируют пока только около 60% рынка.

Другой причиной является то, что BI-системы несколько «тяжелее» ERP-решений, следовательно, суммы контрактов на их внедрение и сопровождение будут во много раз больше. Это побуждает даже небольших разработчиков выходить на рынок со своими решениями.

Крупнейшие разработчики BI-систем

Источник: CNews Analytics

^* — Совокупный оборот компаний, включая продажи BI-систем

Подмножество BI-решений можно разделить на две большие группы: EBIS- (Enterprise Business Intelligence Suite) и BI-системы, которые отличаются уровнем сложности анализа. Каждой из этих систем присущи свои достоинства и свои недостатки. Среди основных достоинств EBIS-решений — масштабируемость и функциональность. К недостаткам подобных решений можно отнести ограниченные возможности анализа данных. Решения, относящиеся к EBIS-системам, могут удовлетворить нужды компаний с большим числом сотрудников, каждый из которых часто обращается к системе для создания отчетов, не требующих сложного анализа данных.

Магические квадраты для BI-платформ

Источник: Gartner

Основной плюс BI-решений заключается в том, что они позволяют создавать сложные аналитические отчеты. К достоинствам, несомненно, можно отнести возможность настройки интерфейса под нужды определенного пользователя. В то же время, BI-системы очень трудно масштабировать и сложно поддерживать. Подобными решениями могут заинтересоваться компании или отделы компании, сотрудники которых занимаются глубоким анализом данных, используя для этого сложные запросы к базам данных.

Иностранные компании-разработчики бизнес-приложений сегментируют рынок по обороту компаний. Основным рынком, за который ведут борьбу компании-интеграторы и разработчики BI-решений, является рынок средних предприятий. Именно этот рынок проявляет стабильный спрос как на «средние» BI-решения, так и на «тяжелые». Годовой оборот компаний-потребителей из этого сегмента составляет от $5 млн. до $500 млн. По мнению самих компаний-разработчиков, ориентирующих свои решения на этот сегмент, рынок средних компаний демонстрирует стабильный спрос.

Основные сегменты рынка для внедрения BI-систем

Все BI-решения по степени «тяжести» можно разделить на три группы: «легкие», «средние» и «тяжелые». Основным отличием между всеми тремя группами является наличие или отсутствие в том или ином решении дополнительных модулей. Встраивать в BI-решения, ориентированные на малый бизнес, модули, которые могут удовлетворить требованиям среднего или крупного бизнеса, несколько непрактично и дорого. Возможности подобного решения будут использоваться не полностью. Справедливо и обратное: если внедрить на крупном предприятии решение, ориентированное на малый бизнес, может быть допущена серьезная ошибка, связанная с недостаточностью возможностей системы для решения насущных вопросов. В «тяжелых» BI-решениях, как правило, используются более сложные аналитические механизмы. Также, по требованию заказчика, могут быть добавлены специфичные технологии построения отчетов, обмена информации и т.д.

Мировые тенденции можно условно разделить на три группы. К первой относится уверенный рост объема рынка. Однако следует отметить, что рост всего рынка обусловлен в основном ростом оборота больших компаний. Большое количество «маленьких» поставщиков BI-решений испытывает трудности, связанные с нехваткой финансов. Это вынуждает их искать пути для стратегического сотрудничества с «большими» поставщиками. Последние, понимая сложившуюся на рынке ситуацию, пользуются моментом и поглощают своих младших «братьев» по цеху.

В 2003 году сразу две компании анонсировали поглощения, ожидаемые в последней четверти года. 18 июля Business Objects заявила о своем намерении приобрести компанию Crystal Decisions за $820 млн. Несколько дней спустя, 23 июля, Hyperion Solutions объявила, что приобретет компанию Brio Software за $142 млн., которые будут выплачены деньгами и акциями.

Заказчики только выиграют от намеченных слияний. Приобретение Crystal компанией Business Objects будет способствовать росту спроса на EBIS-системы. Запланированное поглощение, однако, несколько отдаляет перспективу полной интеграции EBIS- и BI-систем в рамках компании. Следует отметить, что объединенная компания сможет стать реальным претендентом на первое место, которое в настоящее время занимает Cognos.

Несколько улучшить свои решения удастся и компании Hyperion, добавив в них функционала для построения запросов и вывода отчетов из систем Brio.

Еще одной тенденцией является возросшее конкурентное давление на участников рынка со стороны крупных разработчиков ERP-решений, которые все чаще в свои системы добавляют модули сложного анализа и построения разнообразных отчетов. Подобные действия являются ответной реакцией производителей ERP-систем на давление, оказываемое разработчиками BI-решений. Также нельзя не отметить растущую активность компании Microsoft, которая предлагает собственные BI-решения вместе с SQL Server и офисным пакетом.

Тенденции в BI-технологиях — навстречу BI Networks

Источник: Gartner

Еще одним событием, которое в перспективе повлияет на рынок BI-решений, является появление BAM-систем (Business Activity Monitoring). Технология BAM является сравнительно новой, полученной в результате объединения возможностей BI-систем с приложениями, основанными на режиме работы в реальном времени (real-time).

По сути, функционал BI-решений от различных разработчиков более-менее одинаковый. Основным отличием являются задержки при обработке данных: к моменту, когда руководители видят информацию, она успевает несколько устареть. В настоящее время, когда информация решает все, даже небольшая временная задержка в ее получении может обернуться серьезными финансовыми потерями. Использование BAM-решений, обрабатывающих данные «на лету», дает возможность руководителям быть всегда в курсе происходящих событий.

Относительная новизна BAM-технологий приводит к тому, что решения производителей еще несколько «сырые». Не редкость ситуация, когда нет единого набора модулей от одного производителя. По мнению экспертов из исследовательской компании Gartner, ни один из производителей в настоящее время не может предоставить BAM-систему в полном комплекте.

Роман Боровко / CNews Analytics

Михаил Бондаренко: В России сложно найти предприятия, где в полном объеме было бы внедрено то, что хотелось топ-менеджерам

CNews.ru: Металлургия, машиностроение или энергетика — в какой из этих отраслей рост спроса на ИТ будет наиболее значительным в ближайшие годы?

Михаил Бондаренко: В той отрасли, где за счет спроса на товар будут деньги большие, чем необходимые для простого поддержания бизнеса. И, кроме того, там, где будет наибольшая конкуренция. По моим ощущениям, наибольшую активность в части спроса на ИТ проявляют предприятия металлургии, как цветной, так и черной. Затем идут предприятия энергетики и, в меньшей мере, машиностроительные предприятия.

CNews.ru: Насколько однородной вам представляется ИТ-среда предприятий? Какие процессы в первую очередь требуют автоматизации?

Михаил Бондаренко: Если исключить из обсуждения АСУ ТП, то, мне кажется, на сегодня необходимо разделять два понятия: «ИТ бизнес-процессов» и «ИТ в инфраструктуре». Первое — это системы управления предприятием или КИС — корпоративные информационные системы (ERP, MRP и т.д.) — все то, что способствует, с одной стороны, повышению производительности и достоверности бизнес-процессов, а с другой — снижению издержек. Именно это под названием ИТ интересует тех, кто платит деньги — владельцев бизнес-процессов. Но это лишь инструмент. Можно долго спорить о том, что более эффективо: SAP, BAAN, Oracle Aplication и т.д. — не в этом вопрос. Самый совершенный инструмент будет бесполезен при неэффективных бизнес-процессах. Не хочется развивать дальше банальную тему «автоматизации хаоса», но в качестве аналога я бы привел ряд «ручка — пишущая машинка — компьютер» для писателя. В той или иной мере совершенствование инструмента влияет на производительность труда творческого человека, но не добавит таланта бездари, и, соответственно, никакой самый совершенный компьютер не сможет сколько-нибудь значимо улучшить произведение творца. Можно оспаривать аналогии, но думаю, все понимают, что я имею в виду.

Полный текст интервью

Вернуться на главную страницу обзора