CNews Infrastructure: кто поднял рынок?

Финансовые сложности в период рецессии не могли не сказаться на объемах инфраструктурных ИТ-проектов в России. Многие крупные проекты модернизации и развития были приостановлены, а заказчики сосредоточились на поддержке работоспособности уже имеющихся решений. Но уже 2010 г. оказался успешным для большинства российских интеграторов, реализующих проекты в этом направлении.

К концу 2009 г. ситуация начала постепенно выравниваться. Традиционно стали появляться объявления о государственных тендерах. Среди них - например, и такие крупные, как реконструкция объектов системы автоматизированных банков данных дактилоскопической информации (АДИС-МВД) по программе МВД России "Создание единой информационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел" (победитель "Техносерв", стоимость 649,8 млн руб.), создание мультисервисной телекоммуникационной инфраструктуры  для Федеральной службы судебных приставов (победитель "Энвижн Груп", стоимость 287,9 млн руб.) или поставка вычислительной техники и оборудования в Пенсионный фонд РФ (победитель "Ай-Теко", стоимость 113,9 млн руб.).

В конечном счете сокращение объема рынка инфраструктурных ИТ-проектов оказалось менее драматичным, чем прогнозировалось в самом начале кризиса.  Тем не менее, из 20 компаний-участниц рейтинга CNews Infrastructure по итогам 2009 г. у 50% был зафиксирован отрицательный показатель выручки.

CNews Infrastructure: Построение ИТ-инфраструктуры в России, 2009

перейти к полному рейтингу

Источник: CNews Analytics, 2011

Совокупная выручка от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры 20 крупнейших интеграторов, по данным CNews Analytics, в 2009 г. составила 93,6 млрд руб., что на 33% меньше, чем по итогам предыдущего года (139,5 млрд руб.). Ощутимо сократилась, в частности, выручка по этому направлению у "Корус Консалтинг" (-64%), "Микротест" (-41%), "АйТи" (-32%).

Динамика выручки от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры, 2007-2010 гг. (млрд. руб.)

Источник: CNews Analytics, 2011

В то же время некоторые игроки рынка продемонстрировали значительный рост – так, у "Терралинк" он составил 240%, у "Форт Диалог" +178%, у "Телеком-Защита" +85%.

Посткризисные показатели

Пришедший на смену тяжелому 2009 г. 2010-ый оказался достаточно успешным для большинства российских интеграторов, реализующих инфраструктурные ИТ-проекты. По его итогам совокупная выручка тех же Топ-20 игроков увеличилась на 26% и превысила 117,9 млрд руб.

Практически все компании продемонстрировали уверенный рост. Продолжила интенсивное развитие в этом направлении "Телеком-Защита" (+ 252 %), восстановил динамику до докризисного уровня и даже преодолел его "Корус Консалтинг" (+73% в 2010 г.).

CNews Infrastructure: Построение ИТ-инфраструктуры в России, 2010

перейти к полному рейтингу

Источник: CNews Analytics, 2011

Подъему во многом способствовало восстановление спроса на инфраструктурные решения со стороны государственных и крупных коммерческих структур. Так, по итогам 2010 г., одним из крупнейших заказчиков стал банк ВТБ, для которого инженерную и ИТ-инфраструктуру  стоимостью 830 млн руб. создала в башне "Федерация" компания "Астерос". Российский интегратор "АМТ-групп" завершил построение и модернизацию магистральных сетей и сетей региональных филиалов для "Казахтелекома", включая первую в СНГ и одну из первых в мире инсталляцию технологии Cisco IPoDWDM стоимостью 746,7 млн руб. В госсекторе работы по модернизации и технической поддержке ведомственного сегмента ФМС России стоимостью 513 млн руб. выполнил "Техносерв". Эта же компания реализовала в 2010 г. еще один крупный проект стоимостью 328 млн руб. по созданию системы интерактивного обучения в МГУ им. Ломоносова.

Восстановление темпов роста выручки от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры, 2008-2011 гг. (прогноз)

Источник: CNews Analytics, 2011

Кроме того, о реализации масштабных инфраструктурных проектов  в 2010 г. объявили и другие крупные игроки рынка, не принявшие участие в данном рейтинге. BCC завершила внедрение аппаратно-программного комплекса для предоставления мультимедийных услуг IPTV в Мурманском, Вологодском и Архангельском филиалах оператора фиксированной связи "Северо-Западный Телеком" (СЗТ), а также создала электронный архив на базе платформы OpenText LiveLink ECM — Document Management 9.7.0. для компании АТС. Компания "Крок" модернизировала телекоммуникационную сеть и создала систему оптимизации трафика "Райффайзенбанка", внедрила платформу IBM Power7 в "Росбанке", завершила пилотные внедрения в 5 организациях телеком-решения нового поколения Microsoft Lync Server 2010  с общим масштабом свыше 5 тысяч рабочих мест. TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в группу компаний "Систематика", закончила масштабный проект по созданию ИТ-инфраструктуры нового завода международной компании "Ферреро".

Опрошенные CNews Analytics эксперты оценивают итоги 2010 г. достаточно сдержанно. "Прошедший 2010 год не принес революционных изменений в сегменте инфраструктурных решений. Да, многие предприятия почувствовали себя увереннее и стали возобновлять отложенные ИТ-проекты, однако улучшение экономической ситуации отразится на этом сегменте позже, - комментирует Михаил Эренбург, президент группы "Астерос". - Сдержанные темпы развития объясняются тем, что большинство компаний остаются верны курсу на жесткий контроль затрат, и в начале 2010 года предпочтения все еще отдавались краткосрочным проектам с ясной и быстрой отдачей. Однако во второй половине 2010 года проявились стойкие признаки роста финансирования и интерес к продолжению комплексных инфраструктурных проектов возобновился".

"На начало 2010 года, когда формировались бюджеты, ситуация не была окончательно понятна, - продолжает Максим Крючков,директор департамента бизнес-приложений Verysell. - Преимущество отдавалось проектам, направленным на оптимизацию уже имеющейся инфраструктуры, позволяя организации получить экономический эффект в обозримые сроки".

"Наиболее активное восстановление спроса на ИТ-услуги идет в высококонкурентных отраслях – банках, телекоме, ритейле, - считает Сергей Корнеев, управляющий директор "Техносерв". - Важно отметить, что если раньше предприятия выбирали платформу для общего управления своим бизнесом, то теперь заказчики оперируют понятием приложений, которые поднимают эффективность бизнеса, и выбирают ту систему, которая максимально быстро и качественно решает их задачи. Поэтому возросла актуальность кастомизированных отраслевых решений, позволяющих внедрить систему в очень сжатые сроки. Вместе с тем, внедрение новых приложений, особенно на территориально-распределенных предприятиях, естественно, приводит к масштабированию серверной инфраструктуры".  

Респонденты CNews Analytics отмечают, что недавние экономические потрясения привели к качественным изменениям в структуре спроса на инфраструктурные проекты. По мнению Сергея Корнеева, укрепился тренд ИТ-аутсорсинга, появились более жесткие стандарты  исполнения обязательств  со стороны подрядчика в рамках SLA, получили развитие различные мультимедийные услуги, позволяющие удаленно коммуницировать, контролировать, обучать, существенно возрос спрос на проекты, связанные с инженерной  инфраструктурой зданий и сооружений. Михаил Эренбург добавляет к этому списку услуги по разработке нормативных и организационно-распорядительных документов, регламентирующих вопросы обработки и защиты персональных данных в организации, а Максим Крючков отмечает, что компании хотят видеть четкий экономический эффект от внедряемых решений.

Что впереди?

Очевидно, что большинство игроков рынка к настоящему времени уже оправилось от кризиса и с оптимизмом смотрит в будущее, прогнозируя дальнейший рост выручки от построения ИТ-инфраструктуры в среднем на 18%-20% уже по итогам 2011 г.

"Сейчас рост в этом сегменте стабилен, но говорить о возвращении на докризисный уровень рано. Восстановление будет проходить постепенно вместе со стабилизацией экономического положения в нашей стране в целом", - утверждает Михаил Эренбург."По динамике прошлого года понятно, что выход из кризиса не будет таким же быстрым, как в конце 90-х, - соглашается  с ним Сергей Корнеев. - ИТ -  сервисная отрасль для других сегментов экономики, и подъем "клиентского" бизнеса последовательно проецируется на  рост ИТ- сектора". "На докризисный уровень, скорее всего, рынок вернется в 2012 году", - резюмирует Максим Крючков.

По мере восстановления на рынок инфраструктурных проектов все более уверенно будут проникать инновационные решения. Уже сегодня опрошенные CNews Analytics эксперты отмечают рост интереса к "облачным" технологиям, виртуализации. "Виртуализация в России – технологическая тема №1, которая стремительно завоевывает рынок. В ближайшее 2-3 года она останется одним из наиболее активно развивающихся сегментов, который будет расти на 20% ежегодно, - считает Михаил Эренбург. - Что касается предоставления услуг и ИТ-инфраструктуры в "облаке", то эти направления можно считать перспективными, но их потенциал раскроется не ранее чем через 2-3 года. В ближайшее время к услугам SaaS обратятся компании, которые склонны к экспериментам".

По мнению Сергея Корнеева, "интересный тренд будет спровоцирован взрывным ростом использования в компаниях мобильных устройств. Их использование, помимо новых возможностей, создает и новые проблемы. К ним относятся безопасность, управление множеством различных устройств, обеспечение интеграции мобильных приложений в существующую ИТ-экосистему. Проникновение мобильных решений в корпоративную инфраструктуру будет нарастать, и важно не выпустить этот процесс из-под контроля. В течение ближайших лет как масштабы, так и структура рынка мобильных устройств и приложений претерпят радикальные изменения".