|
|
Обзор подготовлен |
При поддержке |
|
|
CNewsConsulting: ERP-локомотив
Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting ’2004 составила свыше 20 млрд. руб. По сравнению с итогами предыдущего года показатель увеличился на 175%. В значительной мере столь значительный рост обусловлен реализацией ведущими игроками крупных ERP-проектов. В общем же обороте компаний, вошедших по итогам 2004 г. в рейтинг CNews 100, на выручку от услуг ИТ-консалтинга приходится лишь 9,8%.
В рейтинг CNews Analytics включены данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и их поддержки).
Рейтинг CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России
№ |
Название компании |
Город |
Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2004 году, тыс. руб. (1) |
Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2003 году, руб. (2) |
Рост 2004/2003 (%) |
1 |
Verysell IT Services (3) |
Москва |
4 772 493 |
184 080 |
2 492,6 |
2 |
IBS |
Москва |
2 269 621 |
1 150 513 |
97,3 |
3 |
ТехноСерв А/С |
Москва |
1 774 696 |
666 062 |
166,4 |
4 |
Борлас |
Москва |
1 238 896 |
461 154 |
168,7 |
5 |
Компьюлинк |
Москва |
1 182 720 |
н/д |
н/д |
6 |
Открытые технологии-98 |
Москва |
1 163 837 |
46 020 |
2 429,0 |
7 |
ЛАНИТ |
Москва |
810 000 |
540 000 |
50,0 |
8 |
РБК СОФТ |
Москва |
746 179 |
490 689 |
52,1 |
9 |
АйТи |
Москва |
732 092 |
503 940 |
45,3 |
10 |
КРОК |
Москва |
716 390 |
611 983 |
17,1 |
11 |
Инфосистемы Джет |
Москва |
662 630 |
460 200 |
44,0 |
12 |
БДО Юникон Консалтинг |
Москва |
573 179 |
н/д |
н/д |
13 |
ИКТ-Консалт |
Москва |
571 229 |
326 621 |
74,9 |
14 |
Ай-Теко |
Москва |
512 550 |
160 380 |
219,6 |
15 |
TopS Business Integrator |
Москва |
487 775 |
376 351 |
29,6 |
16 |
Галактика |
Москва |
485 640 |
366 750 |
32,4 |
17 |
Тэлма |
Нижний Новгород |
479 369 |
311 491 |
53,9 |
18 |
ОТР |
Москва |
409 294 |
105 551 |
287,8 |
19 |
OXS |
Москва |
288 936 |
95 579 |
202,3 |
20 |
ВСС |
Санкт-Петербург |
274 313 |
94 096 |
191,5 |
21 |
Энвижн Груп |
Москва |
172 986 |
н/д |
н/д |
22 |
Inline Group |
Москва |
139 951 |
н/д |
н/д |
23 |
ФОРС - Центр разработки |
Москва |
135 869 |
н/д |
н/д |
24 |
ИНЭК |
Москва |
107 700 |
114 751 |
-6,1 |
25 |
М-РЦБ |
Москва |
104 582 |
55 985 |
86,8 |
26 |
Информконтакт |
Москва |
86 029 |
н/д |
н/д |
27 |
АРСТЕЛ Консалтинг |
Москва |
83 774 |
18 408 |
355,1 |
28 |
Квазар-Микро |
Москва |
65 398 |
- |
- |
29 |
СофтПром |
Москва |
53 715 |
н/д |
н/д |
30 |
Деснол Софт |
Москва |
37 761 |
н/д |
н/д |
Источник: CNews Analytics, 2005
Примечания:
(1) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004 г. — 28,81 руб.
(2) - Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2003 г. — 30,68 руб.
(3) - Данные о выручке Verysell IT Services включают результаты консалтинговой практики Verysell-6, SAP-практики Enterprise One, консалтинговую составляющую бизнеса Verysell Проекты и выручку Verysell Иконтри
Выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов, вошедших в рейтинг CNewsConsulting, составила за 2004 г. 21 139 604 тыс. руб. Напомним, что аналогичный показатель за 2003 г. был значительно ниже — 7 681 028 тыс. руб. Рост, таким образом, составил 169%. Впрочем, нужно учесть, что для предыдущего рейтинга не предоставили свои данные некоторые крупные игроки. Кроме того, у многих компаний (Verysell, «Открытые технологии», «Ай-Теко») столь значительный скачок по сравнению с результатами предыдущего года обусловлен реализацией крупных ERP-проектов. При этом, по оценкам CNews Analytics, наиболее динамично их бизнес развивался во 2 полугодии 2004 г.
Следует отметить, что в число самых быстрорастущих ИТ-консультантов входят компании, активно поддерживающие консолидационную тенденцию отечественного рынка информационных технологий. Так, Verysell консолидировала в 2004 г. компании Enterprise One и «Иконтри» (осенью 2005 г. было объявлено о приобретении еще одного заметного игрока в этом секторе — Sterling Group, что позволяет прогнозировать дальнейший рост консалтинговой составляющей в бизнесе группы Verysell). Периодически приобретают небольшие консалтинговые компании или отдельные группы консультантов и другие игроки, вошедшие по итогам 2004 г. в десятку самых быстрорастущих.
Top10 самых быстрорастущих ИТ-консультантов
№ |
Название компании |
Рост 2003/2004 (%) |
1 |
Verysell |
2 492,60 |
2 |
Открытые технологии-98 |
2 429,00 |
3 |
ОТР |
287,8 |
4 |
Ай-Теко |
219,6 |
5 |
OXS |
202,3 |
6 |
Борлас |
168,7 |
7 |
Техносерв А/С |
166,4 |
8 |
РБК СОФТ |
115,9 |
9 |
IBS |
97,3 |
10 |
Гарс Телеком |
71 |
Источник: CNews Analytics, 2005
Человеческий фактор
Основной ресурс ИТ-компаний, обеспечивающий, в конечном счете, успех бизнеса, — этот штат специалистов. От уровня их подготовки и профессионализма зависит то, насколько оперативно и качественно будет выполнен проект. Соответственно, на сотрудниках этого класса уже не принято экономить. Рыночная стоимость ИТ-консультанта растет довольно быстро. Доходы сертифицированных специалистов, как правило, выше, чем у не прошедших соответствующего обучения сотрудников. Оклад консультанта среднего звена сегодня колеблется в пределах $1,2-2,5 тыс., кроме того, многие компании предлагают сотрудникам соцпакеты.
Численность штатных специалистов по аудиту и консалтингу в сфере ИТ в компаниях может быть разной. Как выявило исследование CNews Analytics, по крайней мере, у 30 крупнейших игроков штат консультантов в 1 полугодии 2005 г. варьируется от 20 до 400 чел.
Рейтинг ИТ-консультантов по выработке
Название компании |
Выработка на человека 1 полугодие 2005 (тыс. руб.) |
Verysell |
7 976,3 |
Энвижн Груп |
3 744,0 |
ФОРС — Центр разработки |
2 694,0 |
КРОК |
2 452,1 |
Ай-Теко |
2 414,5 |
Гарс Телеком |
1 716,7 |
Борлас |
1 646,8 |
TopS Business Integrator |
1 338,2 |
СофтПром |
1 164,8 |
Деснол Софт |
970,0 |
М-РЦБ |
756,7 |
АРСТЕЛ Консалтинг |
721,9 |
Информконтакт |
566,2 |
ОТР |
510,0 |
Тэлма |
396,8 |
АТК |
350,1 |
Гетнет Консалтинг |
156,0 |
InfoWatch |
82,6 |
Источник: CNews Analytics, 2005
При том, что на консультантов тратят все больше, выработка на сотрудника, по данным CNews Analytics, увеличилась за 1 полугодие 2005 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.) отнюдь не у всех компаний. Так, на фоне 264%-ного роста показателя у Verysell, отрицательные значения зафиксированы у Tops BI (-3%), М-РЦБ (-29%) и ОТР (-56%). Как комментируют эксперты, в целом это свидетельствует скорее о взрослении рынка и компаний, на нем работающих, нежели чем демонстрирует снижение эффективности персонала. Рабочий процесс из «аврального» становится более упорядоченным, плановым, и по мере расширения штата, выработка на сотрудника может несколько уменьшиться. Однако при сохранении тенденции в течение нескольких лет это действительно рискует стать проблемой для менеджмента.
Динамика выработки на сотрудника, 2004/2005 (%)
Источник: CNews Analytics, 2005
Совокупная выручка 20 крупнейших ИТ-консультантов по итогам 1 полугодия 2005 г. превысила 5,5 млрд. руб. Для сравнения, показатель за аналогичный период 2004 г. составил 4,3 млрд. руб. Соответственно, зафиксирован рост в 27,9%. Эксперты отмечают, что «львиная доля» оборота, представляемая компаниями по итогам года, формируется во 2 полугодии. В этой связи по итогам 2005 г. ожидается совокупный показатель свыше 28 млрд. руб.
Крупнейшие ИТ-консультанты 1 полугодие 2005 г.
№ |
Название компании |
Город |
Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в первой половине 2005 г., тыс. руб. |
1 |
Verysell |
Москва |
1 810 612 |
2 |
Борлас |
Москва |
658 710 |
3 |
Квазар-Микро |
Москва |
417 016 |
4 |
РБК СОФТ |
Москва |
393 120 |
5 |
Инфосистемы Джет |
Москва |
393 120 |
6 |
Ай-Теко |
Москва |
342 857 |
7 |
Тэлма |
Нижний Новгород |
311 491 |
8 |
TopS Business Integrator |
Москва |
278 346 |
9 |
КРОК |
Москва |
250 117 |
10 |
ОТР |
Москва |
203 980 |
11 |
АРСТЕЛ Консалтинг |
Москва |
129 943 |
12 |
Энвижн Груп |
Москва |
112 320 |
13 |
М-РЦБ |
Москва |
60 538 |
14 |
ФОРС - Центр разработки |
Москва |
53 880 |
15 |
СофтПром |
Москва |
46 592 |
16 |
Информконтакт |
Москва |
45 294 |
17 |
Деснол Софт |
Москва |
27 161 |
18 |
Гарс Телеком |
Москва |
18 884 |
19 |
АТК |
Москва |
17 853 |
20 |
Гетнет Консалтинг |
Москва |
14 040 |
Источник: CNews Analytics, 2005
В последние годы российский рынок ИТ-услуг демонстрирует достаточно устойчивые показатели роста — по разным оценкам на уровне 27-34%. Однако говорить о его насыщении, вероятно, преждевременно. По ожиданиям игроков, оборот сектора ERP-консалтинга в ближайшие годы продолжит расти на фоне увеличения доли масштабных проектов. Параллельно «подключатся» и другие — не охваченные пока ИТ-консультантами области — например, информатизация HR, маркетинга, инвестиционного анализа, управления активами и др.
Увеличение инвестиций в ИТ-сервисы со стороны отечественного корпоративного сектора напрямую зависит от существующей рыночной коньюнктуры. Соответственно, при сохранении существующих темпов роста российской экономики (и сложившегося уровня цен на нефть), будет пропорционально увеличиваться и объем свободной денежной массы. В случае ставки предприятий на интенсивный (в противовес экстенсивному) путь развития, все большая часть этих средств будет вкладываться в информационные технологии — продукты и услуги. Учитывая, что в определенной степени большинство отраслей «железом» уже «насытились», можно прогнозировать более активное инвестирование в ПО и профессиональные ИТ-сервисы.
Мария Попова / CNews Analytics
|
|