Обзор подготовлен	При поддержке

Уральский регион – ИТ-клондайк России?

Структура рейтинга регионов на рынке ИТ-услуг сохраняется уже на протяжении как минимум 2-3-х лет. По статистике, наиболее ИТ-емким и привлекательным для инвестиций оказывается Уральский федеральный округ (УФО), опережая по этим показателям даже Центральный регион.

Поведение регионов на рынке ИТ-услуг следует предварить их рейтингом по уровню валового регионального продукта (ВРП) — основного показателя уровня экономического развития регионов¹. основной вопрос, возникающий в этой связи: существует ли связь между уровнем экономического развития региона и уровнем его информационно-технологического развития? Другими словами, действительно ли те, кто богаче, активнее ведут себя на рынке ИТ-услуг².

Рейтинг ВРП

Первую группу по уровню экономического развития образуют Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Объем ВРП в этих округах выше 3-5 трлн. руб. Отдельной строкой вполне может быть представлена Москва, с которой не сравнится ни один округ — ВРП столицы на сегодня составляет почти 4 трлн.руб. Примечательно, что если считать без Москвы, ЦФО покидает тройку лидеров. Вторая группа — Сибирский и Северо-Западный федеральные округа — имеют ВРП выше 1,5 трлн. руб. Наконец, принадлежащие третьей группе, Южный и Дальневосточный федеральные округа имеют самые низкие значения ВРП — на уровне 1 трлн. руб.

Кроме того, каждому российскому региону можно присвоить отраслевую специализацию. Так, в Центральном и Приволжском округах доминирует машиностроение — отрасль, которая в современной России находится объективно в самом плохом положении среди прочих отраслей. Но эти же округа имеют в своей структуре значительную долю топливной промышленности. Для ЦФО — доля топливной отрасли практически равна доле машиностроения. В ПФО — доля нефтегазовой промышленности примерно в 1,5 меньше чем доля машиностроения, но по объему обеих отраслей он опережает ЦФО.

Добавим к этому, что Центральному округу практически нет равных по размеру сферы услуг и розничной торговли. Конечно, ключевую роль здесь играет Москва с богатым  населением и, соответственно, с сильными предприятиями всех обслуживающих отраслей (бытовые, финансовые услуги, торговля, индустрия развлечений и т.д). Напротив, скажем, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа похвастаться этим не могут — таких потенциальных заказчиков ИТ как предприятия сферы услуг, эти округа лишены.

Северо-Западный округ традиционно силен в области машиностроения. Напротив, в Уральском округе, при общих высоких показателях промышленного производства, топливная промышленность резко доминирует. Это означает и высокий уровень доходности предприятий, что открывает значительные возможности для приобретения дорогостоящих информационных систем западного производства, и высокую степень включенности в мировой рынок, что требует приведения производства в соответствие с мировыми стандартами, в том числе и в области ИТ.

Центральный, Северо-Западный и Уральский округа также имеют сильно развитую черную металлургию, а Сибирский и Дальневосточный округа — главные центры цветной металлургии страны. Так что, скажем, ДФО, занимающий довольно низкие позиции по общему уроню экономического развития, лидирует по одной из ключевых экспорто-ориентированных отраслей. Это может переместить его в ИТ-рейтинге на первые места.

Потребление ИТ-услуг по округам РФ, 2005

Источник: CNews Analytics, 2005 (на основе данных РОССТАТа)

Сразу становится очевидным, что тройка лидеров сохраняется, хотя ПФО и УФО меняются местами (последний лидирует). И это выглядит вполне закономерным — экономика УФО основана на предприятиях нефтегазового комплекса, а также металлургии, среди которых процент активных на рынке ИТ больше, чем в машиностроении — главной отрасли в Поволжском округе.

Дальневосточный округ остается на последнем месте и в ИТ-рейтинге. Зато странным выглядит, что СЗФО и ЮФО обгоняют Сибирский округ, в котором много и нефтегаза и металлургии. Ситуация с СЗФО еще более или менее объяснима — там много работающих на экспорт оборонных предприятий, которые составляют авангард машиностроения и входят в число главных потребителей ИТ. Но ситуация с ЮФО не так понятна. Возможно, действует тот факт, что ЮФО обладает "гармонизированной" структурой отраслей, не имеющей сильных "металлургических" или "топливных" перекосов и, соответственно, — развитой внутренней инфраструктурой, в условиях которой предприятия хорошо связаны внутренне и образуют крепкую автономную экономику, а не представляют собой систему типа "вышка — труба", которая, по сути, истощает регион и не стимулирует развитие его внутренних хозяйственных и культурных связей.

Система относительных показателей

Однако структура лидеров среди регионов еще может измениться, если применить несколько иную методику оценки с использованием не абсолютных, а относительных показателей. По аналогии с хорошо известным в экономическом анализе индексом наукоемкости производства, мы можем ввести индекс "информационно-технологической емкости" — отношение затрат предприятий (отраслей, регионов) к валовому региональному продукту (т.е., фактически, из расчета на единицу производимой продукции). Этот показатель позволяет сравнить регионы по уровню концентрации затрат на ИТ-услуги, по интенсивности процессов информатизации.

Индекс информационно-технологической емкости российских регионов, 2005

Источник: CNews Analytics

Как выясняется, использование этого подхода практически не меняет структуру лидеров, но довольно сильно искажает структуру аутсайдеров информатизации. На первом месте ЦФО + Москва, на втором — УФО, на третьем — ПФО. Кстати, если разделить Москву и ЦФО, то они займут соответственно 2 и 3 места в рейтинге, а на первое место выйдет Уральский округ, с его нефтью, газом и металлургией. ПФО устойчиво замыкает тройку лидеров. Сохраняет свое место в рейтинге и СЗФО. А вот с регионами "последнего эшелона" снова происходит метаморфоза. Еще на одну ступень поднимается в рейтинге Южный округ, а Сибирь уступает место даже имеющему самый низкий ВРП Дальневосточному округу.

В заключение можно отметить, что структура лидерства регионов на рынке ИТ-услуг сохраняется уже на протяжении как минимум 2-3-х лет. Качественных сдвигов в распределении расходов на ИТ нет. За этот период лишь несколько понизились доли совокупных расходов предприятий Центрального, Северного и Дальневосточного федеральных округов. Напротив, доли Северо-западного, Приволжского и Южного округов — выросли. Что может означать такая картина?

Допустим в каком-то федеральном округе одно или несколько промышленных предприятий начали внедрять современные информационные системы (ERP). Очевидно, мы наблюдали бы резкий скачок доли расходов, среди которых были бы траты и на предварительный аудит, и на последующий консалтинг, и на работу по внедрению. Подобного скачка не видно, значит, и крупных новых внедрений мало. Допустим теперь, что значительная часть предприятий, ранее начавших внедрение, к 2005 году его завершила. Мы бы увидели спад расходов, которые ограничивались бы оплатой технической поддержки уже внедренных систем. Этого тоже не заметно. Следовательно, большая часть предприятий, начавших внедрение, продолжают его прежними темпами, что и ранее, а основная часть расходов уходит на оплату реализации очередного этапа текущих (запущенных в предыдущие год-два) ИТ-проектов.

Владимир Карачаровский / CNews

* Рейтинги регионов строились исходя из объема затрат округов на чистые ИТ-услуги (т.е. без учета стоимости приобретаемого организациями АО и ПО). Это сделано намеренно, так как дистрибуция АО и ПО, вообще говоря, уже не относится к сфере услуг, поэтому эту часть расходов мы в наших расчетах не учитывали. Тем не менее, напрашивается вопрос, не претерпит ли рейтинг информатизации регионов слишком кардинальные изменения, если все же учесть расходы на программные и аппаратные средства?! Ответ отрицательный. Включение в расчеты расходы на АО и ПО примерно в 3,5-4 раза увеличивает индекс информационно-технологической емкости, но структуру лидеров не меняет.

1 Здесь приводятся оценки ВРП за 2005 год, полученные на основе экстраполяции рядов динамики ВРП за период 1995-2002 гг. (данные РОССТАТа).

2 Под ИТ-услугами понимаются только чистые ИТ-услуги, т.е. затраты на аудит, консалтинг и обучение сотрудников. В чистые ИТ-услуги не входит приобретение предприятиями и организациями лицензий на использование информационных систем, затраты на программные и аппаратные средства.

Илья Тудер: Самые перспективные и консервативные в отношении профессиональных ИТ-услуг — регионы

На вопросы CNews отвечает Илья Тудер, директор департамента консалтинга компании ВСС.

CNews: Какие тенденции, на ваш взгляд, в настоящий момент доминируют на отечественном рынке ИТ-услуг?

Илья Тудер: Если тенденция уже доминирует, о ней говорить уже поздно — все и так очевидно. Гораздо интереснее почувствовать зарождающиеся направления и предпосылки, которые будут определять рынок в ближайшем будущем. На сегодняшний день к числу направлений, оказывающих всё большее влияние на рынок ИТ-услуг, следует отнести управленческий консалтинг, который очень тесно смыкается с ИТ-консалтингом и в такой связке дает максимальный эффект. Ведь мы все понимаем, что ИТ — это инструмент, который нужен для поддержки бизнеса, управленческих процессов, но пока еще далеко не каждый серьезный ИТ-проект начинается с управленческого консалтинга, когда ставятся и оптимизируются сами процессы, а потом уже на них накладываются ИТ-решения. Но тенденция направлена именно к этой схеме, и в будущем, я уверен, будет только так.

Полный текст интервью