Отраслевые ИТ-бюджеты: предкризисная ситуация и гипотезы ближайшего будущего

По уровню ИТ-емкости к абсолютным лидерам по расходам на все виды ИТ-услуг относятся телекоммуникации и финансовый сектор. И те, и другие крайне чувствительны к качеству своей ИТ-инфраструктуры – по крайней мере, так было до кризиса. Что будет с этими уже «вчерашними» лидерами «завтра», когда ситуация может ещё более обостриться? Перспективы их, скорее всего, радиально отличаются.

Истинную роль ИТ в бизнесе компаний и деятельности организаций показывает индекс информационно-технологической емкости (ИТ-емкости), представляющий собой выраженное отношение затрат на ИТ-услуги к объему произведенной продукции (услуг). Индекс ИТ-емкости показывает, сколько затрат на ИТ приходится на единицу произведенной продукции. По данному показателю можно выделить важный класс отраслей - инфомационноемкие отрасли – для которых ИТ являются не непрофильными затратами, а ядром производственного цикла, непосредственно участвуют в процессах создания инновационной добавленной стоимости. Эти отрасли являются наиболее устойчивыми ИТ-заказчиками, ориентированными на сложные инновационные решения.

ИТ-емкость отраслей экономики РФ, 2008

Источники: CNews Analytics 2008

По уровню ИТ-емкости к абсолютным лидерам по расходам на все виды ИТ-услуг относятся сектор телекоммуникаций и финансовый сектор. Компании обоих секторов крайне чувствительны к качеству своей ИТ-инфраструктуры. Для банков, бирж, страховых компаний, телекоммуникационных операторов уровень ИТ-сопровождения услуг напрямую определяет их конкурентоспособность.

Уровень ИТ-емкости в секторе телекоммуникаций составляет 0,41%, в финансовом секторе - 0,34%. Если исключить электронное машиностроение, индекс ИТ-емкости которого в последний год оказался нетипично высоким из-за семикратного взлета затрат на внешние ИТ-услуги (что, конечно, является сугубо ситуационным феноменом), то отрыв телекома и финансового сектора от других отраслей разителен – следующим в рейтинге по ИТ-емкости идет госсектор с показателем 0,18%, то есть в 2 раза ниже.

На противоположном конце рейтинга концентрируются, с одной стороны, типично капиталоемкие отрасли, такие как торговля (ИТ-емкость 0,04%), пищевая промышленность (ИТ-емкость 0,03%), металлургия (0,05%), с другой стороны, отрасли, находящиеся в затяжной полосе стагнационного развития (например, химическая промышленность (0,06%) или тяжелое машиностроение (0,05%). Транспортное машиностроение, также активно ведущее себя на рынке ИТ-услуг, прежде всего, благодаря политике, проводимой импортированными сборочными автопроизводствами, оказалось в «хвосте» рейтинга лишь потому, что в предшествующий год здесь имели место нетипично высокие затраты на ИТ-услуги (более 500% роста), после чего закономерно наступает кратковременный спад.

Пертурбации в ИТ-стратегиях лидеров

Отметим, что в рейтинге отраслей по уровню внутренних затрат на единицу выпускаемой продукции лидеры те же – телеком и финансовый сектор. При этом сектор телекоммуникаций, безусловно, доминирует не только во всем рейтинге, но и в тройке лидеров – ИТ-емкость по внутренним ИТ-затратам в секторе телекоммуникаций почти в 4 раза выше, чем в финансовых структурах, занимающим 2-е место в рейтинге. Однако это было описание до-кризисной ситуации. Наиболее же интересный вопрос, что будет с этими уже «вчерашними» лидерами «завтра», когда кризис ещё более обострится? Перспективы их, скорее всего, радиально отличаются.

Наиболее сильно в условиях кризиса пострадают третичный и четвертичный сектора экономики и в первую очередь как раз финансовый сектор (банки, страховые компании, биржи), который, собственно, является самим источником кризиса. Финансовому сектору, являющемуся очагом кризиса, ИТ также помочь ничем не смогут. Хотя в обычных условиях финансовые компании являются одними из самых активных ИТ-заказчиков, сокращение спроса на ИТ с их стороны будет как раз едва ли не самым сильным.

Напротив, телеком, вероятнее всего, окажется в принципиально иных условиях. Причина в том, что потребление телекоммуникационных услуг как предприятиями, так и населением имеет не инновационный, а текущий характер – потребление телекоммуникационных услуг на более-менее устойчивом уровне, так сказать, неизбежно в условиях повседневной экономической и досуговой активности. Кроме того, более чем на 50% доходы телекоммуникационных операторов формируются на основе массового предоставления относительно недорогих услуг населению и большого спада здесь, скорее всего, не будет.

Единственным фактором, который может действительно тяжело ударить по телекому – это заключенные договоренности по кредитам и долги по займам, которые брались под акции и рост капитализации и предназначались для развития бизнеса. Если инвестиции в новые  технологии осуществлялись операторами в основном из займов, а не из прибыли, то в этом случае снижение спроса на ИТ возможно. При этом ИТ-инвестиции, наверное, будут заморожены в последнюю очередь, а приостановлены, скорее всего, планировавшиеся сделки по покупке активов региональных операторов.     

Апологеты аутсорсинга

С точки зрения структуры ИТ-бюджетов предприятий, а именно соотношения в нем двух основных статей – аутсорсинговых ИТ-услуг и внутренних ИТ-затрат, отрасли выстраиваются в совершенно другом порядке.  Например, по доле ИТ-бюджета, отведенного на аутсорсинговые затраты лидерство держат добывающая промышленность (доля средств, направленных на ИТ-аутсорсинг 39,9%), электронное машиностроение (соответствующий показатель 38% - впрочем, как мы уже говорили, это ситуационное лидерство), транспорт (35%), энергетика (30,5%).  Кроме этой четверки лидеров, ещё у 3-х отраслей доля затрат на ИТ-аутсорсинг выше чем в среднем по РФ (т.е. выше 24,4%). Это металлургия, химическая и пищевая промышленность.

Примечательно, что телеком и финансовый сектор относятся к отраслям, у которых доля ИТ-бюджета, отведенная на ИТ-аутсорсинг, ниже, чем в целом по России – 18,3% и 18,0% соответственно.

Доля аутсорсинговых ИТ-услуг в ИТ-бюджете предприятий и организаций, %

Источники: CNews Analytics 2008

По доле в ИТ-бюджете внутренних ИТ-затрат в тройке лидеров последнего года транспортное машиностроение (33,4%), телекоммуникации (16,9%), металлургия (13,2%). С незначительным отставанием в пятерку лидеров входит сектор госуправления (11,7%) и энергетика (11,3%). «Хвост» рейтинга по этому показателю довольно разношерстный. Например, замыкает рейтинг ориентированное преимущественно на аутсорсинг электронное машиностроение (всего 3,3% средств отводится на внутренние ИТ-службы). Здесь же бюджетные сферы (образование и здравоохранение) аутсорсинговые услуги для которых закупает государство и наличие сильных внутренних ИТ-служб здесь не требуется (внутренние ИТ-затраты составляют в этих отраслях 6% и 5% ИТ-бюджета, соответственно). Здесь же и финансовый сектор (здесь стабильно высокая часть ИТ-бюджета уходит на закупку АО). Практически рядом с ним совершенно другая и по типу и по уровню проблем кризисная отрасль тяжелого машиностроения (6,7%) и т.д. Ниже, чем в среднем по экономике, доля ИТ-бюджета, отведенная на финансирование внутренних ИТ-служб, также в добывающей промышленности, торговле и транспорте.

Доля внутренних ИТ-затрат в ИТ-бюджете предприятий и организаций, %

Источники: CNews Analytics 2008

Фактор кризиса

Каким же будет воздействие кризиса на ИТ-бюджеты отраслей отечественной экономики – столь разных, неоднозначных и по большей части очень непостоянных в своем поведении на рынке ИТ-услуг? Как мы уже отмечали, кризис в первую очередь затронет третичный и четвертичный сектора экономики (медиа-индустрию, финансовый сектор, сектор НИОКР и, кстати, собственно сектор ИТ-слуг).

Основным негативным фактором в обрабатывающей промышленности станет кризис взаиморасчетов, который будет нарастать – производство может вернуться фактически в ситуацию второй половины 1990-х гг. Рост просроченной кредиторской и дебиторской задолженности приведет к параличу производств. Кроме того, вследствие потери источников заемных средств, будут приостановлены перспективные проекты по развитию производств и, одними из первых, перспективные ИТ-проекты.

Не менее определенные пока перспективы у предприятий отечественного ТЭК. Ухудшение их положения возможно в случае существенного замедления экономического роста или, тем более, спада производства у ведущих мировых держав-потребителей российских энергоносителей, их переориентации на внутренние запасы нефти и газа (последнее, правда, возможно в случае США, но отнюдь не в случае Европы, Китая и Индии).

Финансовая устойчивость российских сырьевых компаний тоже является вопросом. С одной стороны, они обладают довольно высоким запасом прочности, поскольку в течение многих лет получали сверхприбыли (цена нефти до последнего момента в 8-10 раз превышала среднеисторическую). С другой стороны, сегодня эта цена упала со 100 до 60 долларов за баррель, к чему  наши сырьевые гиганты прямо скажем, не привыкли, да и нельзя сбрасывать со счетов значительный долг российских сырьевых компаний. В этих условиях, однако, все  сырьевые отрасли (нефтяная, газовая промышленность, металлургия) достаточно легко откажутся от плановых проектов в области информатизации без какой-либо потери конкурентоспособности, что вполне резонно для капиталоемких отраслей. 

Фактически то же можно сказать и об отечественном машиностроении, которое давно функционирует, приспособившись ко второстепенным рыночным нишам, где нарастающее внедрение ИТ-новинок совершенно не является необходимым, а базовая ИТ-инфраструктура предприятиями уже давно создана. Спрос на ИТ будет поддерживаться разве что в секторе импортированных производств (главным образом среди западных автопроизводителей), в меньшей степени – в секторе военных производств. В целом спрос на ИТ по экономике будет «заморожен» и имеет все шансы стать «точечным».

Торговля, как типичная капиталоемкая отрасль, достаточно легко может отказаться от плановых проектов в области информатизации без какой-либо потери конкурентоспособности. Расходы на ИТ в торговле даже в стабильных макроэкономических условиях демонстрировали периодические «провалы» спроса на ИТ, а в условиях кризиса торговые предприятия вообще могут приостановить большинство ИТ-проектов. Всё будет зависеть от стратегии крупных розничных сетей – однако они в основном уже создали всю необходимую ИТ-инфраструктуру, и им нет смысла продолжать наращивать ИТ-расходы в период общей нестабильности, когда критерии конкурентоспособности становятся неопределенными. Кроме того, торговые сети имеют довольно мощные ИТ-службы, которые вполне справятся с текущими вопросами ИТ-обеспечения бизнеса на период кризиса. Наконец, действует простое правило -  в неспокойные периоды больше работают связи, нежели технологии.

Нет особых оснований полагать, что и государство, испытывающее сейчас колоссальные нагрузки на бюджет, сохранит в прежнем виде объем ИТ-расходов. Максимум, на что можно надеяться – это завершение финансирования уже запущенных проектов.

Если сохранится тенденция падения цен на нефть, государство просто рискует потерять абсолютно все свободные средства, как текущие, так и накопленные в виде стабфонда. В таком случае покинут рынок ИТ-услуг бюджетные сектора, вроде бы начавшие после нацпроектов хоть как-то проявлять себя на рынке высоких технологий – речь идет об образовании и здравоохранении. Не сможет сохранить прежние ИТ-бюжеты транспорт, также почти целиком зависящий в политике информатизации от государства. 

Если говорить в целом, то характерной чертой кризисной фазы станет сокращение предприятиями всех непрофильных расходов – ИТ-услуги в их числе за исключением, может быть телекома, о чем мы уже говорили. Усиливать эту тенденцию будет не только непосредственное исчезновение у предприятий свободных средств, но и кризис взаиморасчетов, из-за которого могут быть заморожены даже текущие проекты и направления развития, вплоть до полной остановки производств. По-видимому, уже начался радикальный пересмотр предприятиями политики своих расходов и, возможно, с точки зрения структуры расходов, речь будет идти вовсе не о том, в какой вид ИТ-услуг вкладывать деньги (например, отдавать деньги аутсорсерам или собственным ИТ-службам), а о том, вкладывать ли вообще в услуги - или же в «железо», которое в отличие от услуг остается у предприятия как вполне зримый материальный актив. Конечно, можно говорить о том, что ценность созданной интеграторами ИТ-инфратруктуры несоизмеримо выше массы картонных коробок с компьютерами, однако при условии, когда базовая, так сказать, минимально технологически необходимая ИТ-инфраструктура уже создана, именно политика переориентации ИТ-бюджетов на «овеществленные» ИТ может выглядеть более выгодной. Ведь не стоит забывать, что кризис стремится вернуть экономику из постиндустриального состояния в индустриальное – вес нематериальных ценностей снижается, а материальных растет.