CNewsConsulting 2008: Предкризисный всплеск

Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов за 2007 год в рейтинге CNewsConsulting 2008 превысила 54 млрд руб. По отношению к данным предыдущего года показатель увеличился на 54%. Вероятно, это был последний – предкризисный – всплеск в секторе. Начиная с последнего квартала 2008 г., правила игры - и выживания - в среде ИТ-консультантов, судя по всему, будут серьезно меняться.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и обучения). По итогам 2007 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 54 368 млн руб. Рост по отношению к данным за предыдущий год (35 млрд руб.) - 53% - показал заметный рывок после прошлогодних 29,6%.

Годом ранее снижение темпов роста можно было объяснять постепенным взрослением сектора, его переходом к умеренным показателям динамики, готовностью компаний демонстрировать более честные, не завышаемые данные. Всплеск, обозначившийся по итогам 2007 г., не слишком противоречит предыдущим выводам. На волне нефтяного благополучия и старта крупных госпроектов, в условиях казавшегося благоприятным инвестиционного климата многие компании сделали рывок за счет ИТ-услуг. Это направление демонстрировало невероятную динамику – IDC констатировали, что по темпам роста здесь Россия вышла на первое место в мире. Все игроки практически хором говорили о наиболее быстром развитии направлений, связанных с интеграцией, внедрением систем управления бизнес-процессами, вычислительными и сетевыми ресурсами, а также программной виртуализацией. Рынок радовался, что рост все больше идет за счет более сложных интеллектуальных услуг. Активная консолидация рынка, территориальная экспансия компаний стимулировали рост спроса на интеграционные платформы.

Динамика выручки CNewsConsulting 2004-2007

Источник: CNews Analytics, 2008

Похоже, 2007 год оказался для отечественных ИТ-консультантов последней возможностью заскочить в уходящий поезд – события второй половины 2008 г., вероятно, серьезно изменят облик этого рынка, как и всей отрасли ИТ.

Последняя волна

После наметившегося было спада вновь целый ряд компаний – участниц рейтинга CNewsConsulting по итогам 2007 г. демонстрируют рост свыше 100%. По-прежнему наиболее быстро росли те компании, которые реализовывали крупные проекты в госсекторе, а также для банков, операторов связи, в нефтегазе и энергетике.

Так, "Компльюлинк" увеличил свою выручку по направлению аудита и консалтинга в сфере ИТ на 278%. Напомним, что эта же компания стала и рекордсменом по темпам роста в рейтинге CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России. Свои результаты она объясняла успешно реализуемой стратегией консолидации. В частности, бизнес одной лишь приобретенной в 2005 г. GMCS вырос за 2007 г., по данным компании, в 4 раза.

За счет крупных консалтинговых проектов для телеком операторов, дистрибьюторов,  розничных, складских компаний и госструктур на 337% выросла ITG (InlineTechnologies Group). Рост на 159% продемонстрировал "Крок", отмечающий, что все большее место в его портфеле услуг занимает внедрение специализированных бизнес-приложений.

В новых условиях на вертикали делать ставку особенно не придется – о бурно растущих с точки зрения ИТ торговле или строительстве поставщикам пока можно вообще забыть. Законсервируют свои ИТ-инициативы, очевидно, и банки. Не стоит ждать бурной активности со стороны ТЭКа. В итоге как на очаг стабильности интеграторы по-прежнему уповают на госсектор. Исторически это самый крупный потребитель ИТ на российском рынке, и что важно – самый неторопливый. В условиях кризиса низкая скорость принятия решений – например, о сокращении инвестиционных программ – явно предпочтительнее оперативности.

Top20 самых быстрорастущих ИТ-консультантов 2007

Источник: CNews Analytics, 2008

Многие из демонстрирующих более высокие, чем годом ранее, показатели роста компаний находились в 2006-2007 гг. в фазе активной "скупки" - консолидационные процессы и связанные с ними пертурбации переживали "Компьюлинк", IBS, "Систематика", "Армада", "Техносерв". За счет приобретения достаточно крупных игроков они расширяли свои компетенции, интегрировали в свой бизнес новые практики, а также получали доступ к новым заказчикам и быстро пополняли свои кадровые ресурсы. Сейчас высока вероятность сокращения персонала, сворачивания или "замораживания" не просто не прибыльных, но и мало, недостаточно прибыльных направлений.

Кадровая "сытость"

В последнюю пару лет основной "головной болью" отечественного рынка ИТ в целом и консалтинга в сфере ИТ, в частности, называли кадровый голод. Отрасль лихорадило – кадровики не поспевали за бурным ростом бизнеса, людей на проекты катастрофически не хватало. Большая "охота", которую развязали HR-службы, не замедлила сказаться на самооценке специалистов. В итоге на перегретые зарплаты все чаще претендовали не готовые похвастаться адекватной им квалификацией кадры.

При том, что специалисты обходились все дороже, показатель выработки на консультанта у многих игроков снижался. Отрицательный рост по итогам 2006 г. был зафиксирован, в частности, у "ТехноСерв А/С", "Инлайн Групп", "АйТи" и "МРЦБ". По итогам 2007 г. снизился показатель выручки у "Ай-Теко", "Форс", "Галактики" и ОТР.

Пытаясь сохранять оптимизм, сегодня ИТ-компании ждут от кризиса тот положительный эффект, что непомерно раздутые зарплаты, наконец, канут в лету, а профессионализм специалистов в отрасли в целом повысится.

Динамика выработки на консультанта 2007-2006

Источник: CNews Analytics, 2008

Годом ранее можно было прогнозировать "торможение" в секторе ИТ-консалтинга ввиду набирания зрелости. Теперь говорить приходится о спаде на фоне кризиса. Уже в конце 3 кв. 2008 г. обозначилась потеря интереса заказчиков к консалтинговым проектам – многие отказываются от своих намеченных планов на следующий год. В период снижения оборота основного бизнеса, как правило, уже не до планов развития и не до ИТ. Постепенно приостанавливается принятие решений по ИТ-проектам, требующих больших инвестиций и не обещающих скорой и явной отдачи. Ожидается сокращение доли консалтинга в области внедрения бизнес-приложений – направления, которое, собственно, и было драйвером рынка, а также перераспределение бюджетов в пользу поддержки ранее внедренных решений. Вероятно, будут более или менее активно продолжаться уже начатые проекты интеграции – особенно в консолидируемых структурах. В целом от кризиса ждут некоторого "санационного" эффекта – того, что исчезнут мало эффективные сотрудники и бизнесы, а те, кто останутся, будут аккуратнее считать деньги. Соответственно, ожидается, что с точки зрения ИТ инвестировать будут в первую очередь в те решения, которые дадут достаточно быстрый эффект сокращения издержек и повышения производительности.