Рынок медицинских информационных систем (МИС) никогда не был простым. Число его участников год от года менялось несущественно, а для вхождения на этот рынок требовалось существенное (2-5 лет) время и ресурсы. 

Экономический кризис и приход на рынок государства за пару лет сделали его не только сложным и трудным, но и очень рискованным. Череда поглощений нишевых игроков, прошедшая в 2011 г., не была неожиданностью и новостью: этого ждали, как неизбежного этапа передела рынка в случае вливания в него существенных средств.

Так и произошло:  приход «больших денег» в виде выделения федеральных 24 млрд. руб. на 2011-2012 г. привлекли к рынку внимание крупных системных игроков и госкорпораций. Попытки госрегулирования рынка (вначале выпуском «Типовой МИС», затем созданием фонда алгоритмов и программ, а после них - разработкой методических рекомендаций и призывом идти в облака) и наложившийся на это финансовый кризис  существенно сократили на 2009-2010 г. число проектов МИС.

2011 г. год отрасль использовала для того, чтобы наверстать упущенное. Получилось у всех по-разному. На рынке продолжает формироваться группа лидеров, активно конкурирующая друг с другом и нацеленная на закрепление и усиление своего влияния. 2012 г. – время тотальных региональных конкурсов на МИС и распределения регионов между разработчиками, а также смены руководства Минздрава. Предсказать результат этих процессов совершенно невозможно, но то, что они могут существенно изменить ландшафт рынка МИС, сомневаться не приходиться. 

Что внедряет рынок?

Проведенное в феврале-марте 2012 г. исследование показало, что на начало 2012 г. в России было заявлено о 2678 (в 2011 – 1583) инсталляциях МИС, а количество автоматизированных рабочих мест составило 67 тыс. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день «инсталляция МИС» понимается очень по-разному. Ряд разработчиков считает инсталляцией факт продажи системы заказчику (но в реальности система может не применяться вообще), ряд – поставку и эксплуатацию системы в ЛПУ на несколько рабочих мест (что скорее является поставкой системы, но не полноценным проектом автоматизации ЛПУ) и лишь некоторые компании занимаются проектами полной автоматизации с выходом на запланированный уровень использования МИС в большинстве рабочих мест лечебного учреждения. Более того, не редки случаи, когда одно и тоже ЛПУ числится в списке внедрений сразу у 2 компаний-разработчиков.

В отсутствие возможности проверить все данные, было принято решение принимать их «как есть». Для того, чтобы оценить ориентировочный объем внедрений в целом по рынку, был разработана простая математическая модель, использование которой позволило рассчитать, что к началу 2012 г. в России выполнены поставки МИС в 4930 ЛПУ на 104,2 тыс. рабочих мест (146,9 тыс. пользователей).

Динамика поставок МИС за 2005-2011 г.

*  включая ЛПУ всех видов и форм собственности

Источник: «Врач и информационные технологии», 2012

По данным Минздравсоцразвития РФ, государственная система здравоохранения представлена  8960 ЛПУ, в которых работает 625,7 тыс. врачей и 1327,8 тыс. среднего медперсонала (что в сумме составляет 1953,5 тыс. пользователей).  С учетом того, что из всех зафиксированных в процессе исследования инсталляций МИС 66,2% приходится на государственный сектор, можно утверждать, что доля государственных ЛПУ, использующих МИС (в самой разнообразной форме – от нескольких рабочих мест до полной автоматизации) составляет ориентировочно 3263 ЛПУ или 36,4% (в 2007 – 3.9%, в 2009 г. – 10.6%, в 2011г. – 15%). Анализ пользователей позволяет утверждать, что в государственном здравоохранении примерно 97,2 тыс. сотрудников и 4,9% из них используют МИС (в 2007 г. – 1,28%, в 2009 г. – 2,2%, в 2011 г. – 1,8%).

По данным других источников, доля ЛПУ, использующих МИС, составляет от 5 до 15%. Например, в «Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ №364 от 28.04.2011, сказано, что  лишь 7,7% лечебно-профилактических учреждений обеспечивают реализацию процессов ведения электронной истории болезни или электронных медицинских карт.  

Вероятно, разница между данными, приведенными в Концепции, и полученным в исследовании показателем в 36% кроется как раз в понимании, так что же такое «заказчик МИС» или «проект внедрения МИС». Безусловно, показатель 36% не означает, что именно такое количество ЛПУ выполнили полноценную автоматизацию своей работы, включая переход на электронную медицинскую карту. Скорее всего, существенная часть этой группы составляют ЛПУ, использующие МИС для частичной автоматизации: например, формирования статистической отчетности, реестров на оплату ОМС и автоматизации отдельных кабинетов или служб. Более того, разница в процентных отношениях (36% ЛПУ, но при этом 4,9% пользователей) говорит о том, что МИС чаще всего используются именно для частичной автоматизации.

Таким образом, несмотря на существенную динамику числа ЛПУ, использующих МИС (рост в 2 раза по сравнению с прошлым 2011 г.), необходимо понимать, что пока разработчики скорее заняты борьбой за количество проектов, нежели за их качество.

Как дела в ЛПУ?

В среднем, в каждом ЛПУ автоматизировано 21,1 рабочих места или 29,8 пользователя. У «активных» разработчиков этот показатель чуть выше – 30,4 рабочих места и 57,4 пользователя соответственно. Стоит отметить, что этот показатель очень существенно отличается от разработчика к разработчику – разброс показателя может составлять от 4-5 до 400 рабочих мест на 1 внедрение.

Например, существуют компании, ориентированные на массовые решения - те, которые имеют сотни, а иногда значительно больше поставок МИС. Но, как правило, среднее число рабочих мест у них сравнительно невелико – 12-20 на 1 внедрение. Компании, предлагающие системы для полной автоматизации имеют несколько десятков или до сотни поставок МИС, но зато среднее число рабочих мест у них в разы больше – 60-80.  

Необходимо отметить, что в динамике наблюдений по годам показатель числа рабочих мест/пользователей на 1 внедрение стабильно снижается.

Оценивая длительность присутствия на рынке и достигнутые объемы внедрений, можно сделать вывод, что наилучшие показатели у отрасли были в 2008 г.: тогда и среднее количество выполняемых каждым разработчиком проектов, и количество автоматизируемых рабочих мест за проект были максимальными. Затем, в 2009-2010 г. наблюдалось заметное снижение этих показателей. 2011 г. стал годом возрождения рынка МИС: многие компании существенно увеличили число проектов, в среднем вернувшись к докризисным показателям.

Динамика внедрений МИС за 2004-2011 гг.

Источник: «Врач и информационные технологии», 2012

Основными заказчиками МИС являются государственные ЛПУ:  66,2% (в 2011 г. – 67,6%) от всех инсталляций. При этом 43,3% из них – это муниципальные учреждения (в 2005 г. -  46.30%, в 2007 г. - 55.8%, в 2009 – 56.9%, в 2011г. – 58,9%), 15,5% - региональные (в 2007 г. – 13.26%, в 2009 – 3.45%, в 2011 – 6,82%) и 7,4% - федеральные (в 2007 г. – 9.39%, в 2009 – 12.07%, в 2011 – 1,92%).

Вторым основным пользователем МИС являются коммерческие ЛПУ – 22,9% (в 2007 г. - 6.08%, в 2009 г. - 18.9%, в 2011 – 20,5%). Ведомственные ЛПУ составили 10,9% от всех инсталляций  (в 2005 г. – 23.15%, в 2007 – 15.47%, в 2009 – 8.62%, в 2011 – 11.9%).

По сравнению с прошлыми годами, аметных изменений распределения заказчиков МИС по формам собственности не наблюдается. Единственным стабильными изменением является устойчивая тенденция роста числа коммерческих ЛПУ среди заказчиков МИС, в основном за счет сокращения доли ведомственных заказчиков.

Распределение проектов внедрения МИС в зависимости от вида ЛПУ по сравнению с прошлым годом претерпело существенное изменение. На различные медицинские центры (включая ЦРБ) приходится  34,8% проектов (в 2005 г. – 27.18%, в 2007 г. - 22.91%, в 2009 г. – 14.71%, в 2011 г. – 27,9%), на поликлиники  – 34,5% (в 2005 г. – 29.13%, в 2007 г. - 24.02%, в 2009 г. - 36.76%, в 2011 г. – 21.5%), на стационары – 13,4% (в 2005 г. – 37.86%, в 2007 г. - 46.37%, в 2009 г. - 46.32%, в 2011 г. – 24.8%), на специализированные ЛПУ (диспансеры, стоматологические поликлиники и т.д.) – 8,9% (в прошлом году – 18.1%), на санатории – 4,2% (в 2005 г. -  5.83%, в 2007 г. - 6.7%, в 2009 г. – 2.21%, в 2011 г. – 5.4%), а на другие виды ЛПУ (включая ВУЗы) – 4,2% (в 2011 г. – 2.3%).

Распределение внедрений МИС по видам ЛПУ

Источник: «Врач и информационные технологии», 2012

Столь разительные изменения в росте числа поликлиник (с 21.5% до 34,5%) на фоне сокращения доли стационаров (с 24.8% до 13.4%) и специализированных ЛПУ (с 18.1% до 8.9%) говорит о том, что тот общий рост числа поставок МИС, который выявлен за прошедший 2011 г., был достигнут главным образом за счет учреждений амбулаторного звена – самого массового вида ЛПУ в РФ. 

Прогнозы игроков

Традиционно вместе со сбором информации о различных решениях, был проведен опрос разработчиков о текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития.

Число разработчиков, оценивающих рынок МИС как находящийся в активной стадии формирования, заметно поубавилось: если в 2011 г. такую оценку давали 75% разработчиков, то в 2012 г. – только 50%. Усилились негативные оценки: 29% разработчиков оценивают рынок МИС как «зачаточное состояние», еще 7% - как отсутствие рынка и 7% (что было отмечено впервые) – склонны считать, что рынок не развивается, а деградирует. Лишь оставшиеся 7% находят, что рынок МИС полностью сформирован и находится в зрелом состоянии.

57% участников уверены, что на рынке информатизации здравоохранения отсутствует открытая честная конкуренция между решениями, 21% отметили, что конкуренция существует только отчасти - в основном, на рынке коммерческих ЛПУ, а в госсекторе действую неконкурентные правила игры. Только 14% уверены, что конкуренция существует.

64% разработчиков считают, что реализация проекта создания единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) приводит к стагнации и уничтожению рынка МИС. Еще 21% также негативно оценивают роль ЕГИСЗ, но менее радикально – в их оценках преобладают фразы «ничего не дает», «мешает развиваться», «лучше бы не было – но перетерпеть можно». 14% разработчиков оценивают проект позитивно, говоря о том, что он способствует развитию отрасли (чаще всего причиной такой оценки называлась покупка компьютеров и создание инфраструктуры за счет федеральных средств).

Оценивая препятствия и причины недостаточного развития рынка МИС, участники исследования отметили деятельность органов власти (чиновников) – 27%, отсутствие стандартов – 22%, внутренние проблемы ЛПУ, их неготовность и незаинтересованность – 18%, отсутствие финансирования – 18%, отсутствие свободы в плане выбора МИС (решений и поставщиков) – 9%, отсутствие пригодных для внедрения МИС – 5%.

Среди положительных процессов и предпосылок, благоприятно влияющих на рынок МИС, были названы проект модернизации здравоохранения – 33%, деятельность профессионального сообщества – 24%, активность и заинтересованность самих ЛПУ – 23%, усиление внимания к теме информатизации со стороны первых лиц государства – 9%.

Для улучшения ситуации с внедрением МИС, по мнению опрошенных,  в первую очередь необходимы  разработка стандартов, регламентов и единой НСИ – 31%, порядок в работе регулятора (в первую очередь – МЗСР) – 15%, появление у ЛПУ возможности  самостоятельно выбирать для себя МИС – 14%; разработка системы мотивации персонала ЛПУ к использованию МИС – 12%; улучшение финансирования рынка МИС – 8%. Также участники исследования отметили необходимость внести уровень информатизации ЛПУ в систему оценок чиновников (от главврача до губернатора) – 7% и борьбы с коррупцией  - 7%.

Александр Гусев