Серверные платформы: тенденции на рынке EMEA
На рынке серверов в последнем квартале 2004 года отмечался сдвиг в направлении более широкого использования х86 платформ. Годовой рост поставок таких серверов составил 15,3% в натуральном выражении и 17,8% — в денежном. х86 платформы продолжили уверенное движение в сторону все более широкого использования в информационных инфраструктурах компаний.
По данным IDC, в сегменте х86 серверов львиную долю поставок сохранили за собой 2-х процессорные серверные системы — 74,2% в четвертом квартале. Кроме того, продолжается экспансия 64-х разрядных х86 серверов. Современные, поддерживающие как 32-х, так и 64-х разрядные приложения серверы являются наиболее растущим направлением в этом сегменте рынка (прирост в 112,1% в количественном выражении).
х86-серверы уже со второго квартала 2004 года по прибыльности примерно в одинаковом положении с RISC-системами. Совершенно четко видно, что потребители смещают свой интерес от последних к системам, построенным на основе стандартных, широко распространенных компонент. Даже довольно сложные с технической точки зрения ИТ-системы, как, например, центры обработки и хранения данных, предпочитают строить на базе х86 платформ. Сегмент х86-серверов продемонстрировал довольно высокие доходы в первом квартале 2005 г. — прирост выручки на 7,3% до $1,75 млрд. Поставки также увеличились — до 296 тыс. штук (на 12,7%).
Другой особенностью здесь явилось усиление тенденции к переходу от 32-х к 64-х разрядным платформам, причем в первом квартале последние занимали уже 37% рынка х86 серверов в регионе. Особенно заметны усилия НР, постоянно наращивающей поставки своих 4-х процессорных серверов на базе AMD Opteron с 64-х разрядной архитектурой.
В настоящее время тенденции Unix-сегмента в регионе EMEA отражают общемировые — за серверами с этой ОС сохраняется 40% в общих доходах рынка, при этом сегмент вырос на 2,9%. В то же время, на мировом рынке серверов Unix-сегмент составил в первом квартале 34,7% в денежном выражении, сегмент растет сравнимыми темпами – на 2,8% в том же первом квартале. Одна из основных конкурирующих систем, Windows, борется за увеличение прибылей и с трудом продвигается на корпоративный рынок в традиционно занятых Unix-системами областях.
Сегмент Windows-серверов демонстрирует рост как выручки — на 21,5%, так и поставок — на 18,7% в годовом отношении. В то же время, доходы от продаж Unix-серверов снизились на 2%, несмотря на рост их продаж в количественном выражении. Тем не менее, Unix-серверы пока остаются на первых позициях, хотя прибыль от их реализации год от года неуклонно снижается.
Особенно сильной становится конкуренция между Windows и Unix при использовании связки Windows-Itanium. По мнению аналитиков рынка EMEA агентства IDC, «такая конфигурация лучше, с точки зрения потребителей, отвечает принципу “получить больше за меньшие деньги и с меньшими хлопотами” и поэтому все чаще используется ими при построении информационных систем». При этом доля Unix уменьшается даже в таких областях, как коммерческие серверные системы среднего и высшего уровней. Unix, тем не менее, продолжает пользоваться спросом со стороны крупных вертикальных компаний, поскольку они уже ранее строили информационные системы на его основе. Большинство крупных игроков не видят потребности уходить от систем на Unix, к работе которых у них нет никаких нареканий.
Во многом, «передел» рынка в пользу Windows остается вопросом времени, однако на пятки ей наступает Linux. Из-за существенного усиления рыночных позиций, Linux в последнее время превращается в очень серьезного соперника.
Linux-сегмент продолжил расти быстрыми темпами: доходы от продаж увеличились в годовом соотношении на 25,2%, а объемы поставок — на 20,6%. В этом сегменте рынка уже три квартала подряд наблюдается рост, выражающийся двухзначными цифрами.
Сектор blade-серверов в первом квартале также продолжил свой подъем. На региональном уровне продажи почти удвоились, их прирост составил 80,4%. Доходность сегмента также выросла - до $119 млн.
Рыночные доли поставок серверов в ЕМЕА
В четвертом квартале 2004 г. ситуация на рынке поставок серверов ЕМЕА продолжала меняться в связи с ослаблением доллара, возобновлением вложений в крупные проекты по созданию ИТ-инфраструктуры, расширением спроса со стороны среднего и малого бизнеса.
Годовой рост выручки на рынках Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Африки превышал средние показатели по региону. В этом нет ничего удивительного — все крупнейшие производители сосредоточили свои усилия на быстро растущих развивающихся рынках в ЕМЕА. Так, страны, вступившие в Евросоюз, особенно выиграли от таких вложений со стороны вендоров. Результатом этих действий стал значительный рост выручки от продаж серверов в присоединившихся странах, составивший 14,2% в четвертом квартале.
Несмотря на 1%-е уменьшение доли рынка в четвертом квартале 2004 г. в сравнении с тем же интервалом 2003 г. IBM доминировала на рынке серверов ЕМЕА, взятом в разрезе выручки. При этом доля НР уменьшилась на 1,9%, а позиция Sun осталась практически неизменной. Fujitsu-Siemens и Dell наоборот увеличили свои доли на 1% в последнем квартале 2004 г.
Dell по итогам года остался в выигрыше, поскольку имеющееся движение всех остальных производителей в сторону х86 платформы помогло ему не только сохранить свои рыночные позиции, но и до некоторой степени их улучшить. В прошедшем году рыночная доля IBM по объему выручки также снизилась на 0,6%, что обусловлено упомянутым сокращением доходов корпорации в четвертом квартале. Тем не менее, компания продолжает оставаться лидером на рынке как это было и в 2003 г. Позиции HP остались на уровне 2003 г., она устойчиво занимает второе место на рынке. Доли Sun Microsystems и Fujitsu Siemens по результатам прошедшего года уменьшились.
Крупнейшие производители серверов в 2004 г. (рынок ЕМЕА, в $ млн.)
Вендор
| Объем продаж, 2004 г.
| Доля рынка
| Объем продаж, 2003 г.
| Доля рынка
| Рост объема продаж 2004/2003
|
IBM
| 5,570
| 33,8%
| 5,255
| 34,4%
| 6,0%
|
| Hewlett-Packard
| 4,864
| 29,5%
| 4,516
| 29,5%
| 7,7%
|
Sun Microsystems
| 1,946
| 11,8%
| 1,911
| 12,5%
| 1,8%
|
Fujitsu Siemens
| 1,265
| 7,7%
| 1,216
| 8,0%
| 4,0%
|
Dell
| 1,117
| 6,8%
| 839
| 5,5%
| 33,2%
|
Другие
| 1,733
| 10,5%
| 1,552
| 10,2%
| 11,7%
|
Все вендоры
| 16,495
| 100,0%
| 15,290
| 100,0%
| 7,9%
|
Источник: IDC, 2005
Выручка от продаж серверов в регионе ЕМЕА увеличилась на 3,7% до $4 млрд. в первом квартале 2005 г. Количество поставленных заказчикам серверов росло гораздо быстрее — на 13% относительно того же периода 2004 г. и составило 520 тыс. штук.
Ближний Восток и Африка (МЕА) стали локомотивами роста во всем регионе. В первом квартале рост доходов составил 15,4%, а объем поставок увеличился на 27,6% соответственно. На рынке серверов Центральной и Восточной Европы также зафиксирован рост выручки и объемов поставок, превышающий средний уровень по региону в целом.
Основными чертами рынка в настоящее время являются продолжающийся сдвиг спроса в сторону блочных, стандартных и более дешевых форм-факторов и изменения в управлении продажами со стороны вендоров. Так, они могут предложить значительные скидки на свою продукцию, поощряя как конечных потребителей, так и перераспределение в канале дистрибуции.
Крупнейшие производители серверов в 1-м квартале 2005 г. (рынок ЕМЕА, в $ млн.)
Вендор
| Объем продаж, 1-й кв. 2005 г.
| Доля рынка
| Объем продаж, 1-й кв. 2004 г.
| Доля рынка
| Рост объема продаж 2005/2004
|
IBM
| 1,242
| 30,9%
| 1,262
| 32,6%
| —1,5%
|
| Hewlett-Packard
| 1,224
| 30,5%
| 1,172
| 30,3%
| 4,5%
|
Sun Microsystems
| 412
| 10,3%
| 456
| 11,8%
| —9,5%
|
Fujitsu Siemens
| 402
| 10,0%
| 330
| 8,5%
| 21,9%
|
Dell
| 324
| 8,1%
| 265
| 6,8%
| 22,4%
|
Другие
| 411
| 10,2%
| 389
| 10,0%
| 5,7%
|
Все вендоры
| 4,017
| 100%
| 3,873
| 100%
| 3,7%
|
Источник: IDC, 2005
С точки зрения основных игроков, результаты квартала таковы. Между IBM и HP идет борьба за первое место на рынке — разница в долях составила 0,4%, что почти не выходит за пределы статистических погрешностей. Выручка IBM снизилась в годовом отношении на 1,5%, в то время как у НР наоборот, возросла на 4,5%.
Рост выручки от продажи серверов в регионе EMEA, в I кв. 2004/2005 гг.
Иcточник: CNews Analitics
Sun Microsystems и Fujitsu Siemens соперничают за третье место рынка на региональном уровне. Доли рынка в первом квартале составили 10,3% и 10,0% соответственно. Компании впервые настолько сблизились — разница в прибыли между ними всего $10 млн. в пользу Sun. Однако доходы Sun упали почти на 10%, в то время как Fujitsu Siemens закончила квартал с блестящими показателями — прибыль выросла на 21,9%.
По скорости прироста доходов только Dell может сравниться с Fujitsu Siemens (22,4%). Это позволило увеличить рыночную долю компании почти на 2% (с 6,8% в 1 квартале 2004 до 8,1% за тот же период 2005 года.).
Илья Кошелев / CNews Analytics
Передел регионального серверного рынка в пользу Windows остается вопросом времени, однако на пятки ей наступает Linux. Этот сегмент рынка продолжает свое победное шествие. Поставки серверов на базе этой ОС выросли в натуральном выражении на 31,2%, а прибыли вплотную приблизилась к 9% от всей доли рынка в регионе. Из-за существенного усиления позиций Linux превращается в очень серьезного соперника.
