Объем розничных продаж сотовых телефонов на российском рынке по итогам 2007 года увеличился, по данным MForum Analytics, на 16% и составил 6,9 млрд долл.

В количественном выражении объем рынка увеличился до 31 млн трубок. Близкие оценки приводят MRG  и "Евросеть" — 31,3 млн и 32,45 млн (6,81 млрд долл.) соответственно. Доля реплейсмента в количестве суммарных розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2007 г., по оценкам "Евросети", составила 84% — в 3 раза превысив показатель 2001 года (27,9%).

Динамика розничных продаж сотовых телефонов в России (млн шт.), 2001-2007

Источник: Евросеть, 2008

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за три квартала 2007 г. в Россию было ввезено 27,95 млн сотовых телефонов — в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт достиг 3,58 млрд долл. против 2,92 млрд долл. в 2006 г.

Динамика розничных продаж сотовых телефонов в России (млрд долл.), 2003-2007

Источник: Евросеть, 2008

80% всех проданных в России в I полугодии 2007 г. телефонов имели цветной экран, отмечают в J’son & Partners. Половина поставленных устройств поддерживали MP3 (без учета имеющих полноценный MP3-плеер). Продажи сотовых телефонов с поддержкой 3G в России в 2007 году выросли на 151%, по оценке MForum Analytics — или в 3 раза, по данным J’son & Partners, составив 2,79 млн или примерно каждую десятую трубку, соответственно.

Доля реплейсмента сотовых телефонов в России (%), 2001-2007

Источник: Евросеть, 2008

Средняя цена сотового 3G-телефона по итогам 2007 года составила 370 долл., снизившись за год на 15%. Степень проникновения 3G-телефонов среди активных абонентов выросла на 2,5% — до 4,2%. Центральный и Приволжский федеральные округа обеспечили более половины объема продаж сотовых 3G-телефонов по итогам 2007 года. При этом не более 20% пользователей приобретают 3G-трубку с надеждой на скорый запуск сети третьего поколения. На долю Nokia, по данным MForum Analytics, приходится 69% продаж 3G-телефонов (65% — по данным J’son & Partners за первое полугодие 2007 г.), на втором месте — Sony Ericsson с 20%.

Смартфоны популярнее коммуникаторов

По итогам 2007 года общий объем продаж на российском рынке WID (Wireless Information Devices: смартфоны, коммуникаторы и КПК), согласно оценкам SmartMarketing, составил 2340 тыс. устройств, что на 55% больше показателей 2006 г. (1506 тыс. штук).

В абсолютном выражении безусловный доминант рынка — платформа Symbian OS, которая занимает 73,1%. Она набрала популярность, прежде всего, благодаря бурному росту рынка смартфонов и переводу телефонов Nokia на "смартфонную" платформу. Доля рынка Windows Mobile снизилась с 36,2% в 2006 г. до 26,8% в 2007 г. Из новых тенденций стоит отметить рост популярности устройств класса VoIP-КПК на базе Linux — прежде всего, от той же Nokia.

В продуктовой структуре устройств WID на долю смартфонов в 2007 г. пришлось 72,14%, коммуникаторов — 18,66%, КПК — 9,20%. Доля рынка коммуникаторов незначительно колебалась в течение года (в связи с действием сезонных факторов и конкурентной борьбы производителей), доля КПК остается достаточно стабильной.

Средняя стоимость телефона

Средняя оптовая цена одной трубки за год (по итогам 9 месяцев 2007 г), по данным ФТС, снизилась почти на 20 долл. и составила 128 долл. При этом розничные цены намного превышают те, что заявляются на таможне. Средняя розничная цена колебалась от 212 до 240 долл. (212 долл. — по данным "Евросети", 220 долл. - по информации MForum Analytics, 240 долл. — по оценке Dixis). В ФТС утверждают, что изменение цены не связано с таможенными процедурами. Она стала ниже, чем год назад, из-за "динамичного развития информационных технологий". Модельный ряд всех производителей обновляется, а старые телефоны теряют в цене. При этом увеличение средней розничной стоимости телефона в России — тенденция последних нескольких лет. По данным "Евросети" этот показатель вырос со 135 долл. в 2003 году до 210 долл. в 2007 году.

Средняя розничная стоимость сотового телефона в России (долл.), 2003-2007

Источник: Евросеть, 2008

По оценке MForum Analytics, более 40% рынка в денежном выражении обеспечивают продажи в ценовом сегменте более 300 долл. На долю бюджетных моделей в ценовом сегменте менее 100 долл. пришлось 8% объемов продаж в денежном выражении. В "Евросети", со своей стороны, посчитали, что в количественном выражении на дорогие модели стоимостью свыше 300 долл. пришлось 24,2% всех продаж, а на недорогие модели стоимостью менее 100 долл. — 26,9%.

Доля розничных продаж сотовых телефонов в России по ценовым сегментам, 2007*

Источник: Евросеть, 2008

В ФТС отмечают увеличение объемов импорта дорогих моделей телефонов, сочетающих функции компьютера, навигатора и фотокамеры. Объем продаж через потребительское кредитование, по данным MForum Analytics, составил 2 млрд долл., а средняя цена — около 290 долл. В "Евросети" утверждают, что в кредит было продано сотовых телефонов на 1,63 млрд долл. — на 18% выше, чем за 2006 году, а средняя стоимость — 285 долл.

Лидеры рынка

По данным ФТС по числу ввезенных за 9 месяцев 2007 г. телефонов лидирует Nokia (41%), за ней с большим отрывом идут Samsung (18%), LG (14%), Motorola (11%) и Sony Ericsson (10%). Несколько другой расклад получился у "Евросети" за 2007 год — Nokia и Samsung также лидируют, занимая по 30,6% и 25,3% рынка соответственно, а далее следует Sony Ericsson (16,5%) и Motorola (8,7%). LG в "Евросети" "дали" всего 2,2% рынка.

Российский рынок сотовых телефонов: доли вендоров (в шт.), 2007

Источник: Евросеть, 2008

Объем розничных продаж сотовых телефонов в 2008 году в количественном и денежном выражении, по прогнозу "Евросети", вырастет на 7,9% в 2008 году до 35 млн шт. и на 10% — до 7,5 млрд долл. соответственно. При этом средняя стоимость телефона в 2008 году составит 215 долл.

По прогнозам MForum Analytics, в 2008 году объем продаж 3G-телефонов увеличится на 70-110%, причем не последнюю роль в этом сыграет снижение средней стоимости трубки. Сейчас модулем 3G оснащены лишь дорогие многофункциональные трубки, но постепенно производители начнут выпускать и более дешевые модели с поддержкой 3G, считают эксперты. Как обещают в J’son & Partners, в 2008 году возможно некоторое падение доли Nokia, ввиду того, что другие производители, в частности Samsung, начинают выводить на рынок свои продукты с поддержкой 3G.