Характерными чертами структуры расходов телекоммуникационных компаний на ИТ являются заниженные расходы на АО (35% вместо 47% в целом по экономике) при высокой доли расходов на ИТ-услуги и на развитие внутренних ИТ-служб. В совокупности эти статьи расходов составляют 43%, тогда как по экономике в целом этот показатель — 34%. Отдельное внимание привлекает самый высокий среди прочих отраслей экономики процент средств, направляемых на поддержку внутренних ИТ-служб — 23% против всего 12% в среднем по экономике. Расходы на ПО находятся на среднем по экономике уровне 18-20% со слабыми колебаниями по годам.

Структура ИТ-расходов в телекоме и в экономике в целом

Основными факторами роста расходов на АО и ПО являются, во-первых, активное приобретение крупнейшими российскими телекоммуникационными компаниями активов в регионах, иногда с присоединением сразу нескольких местных «телекомов», что сопровождается комплексной перестройкой их ИТ-инфраструктуры в соответствии с подходами нового хозяина. Телекоммуникационные компании — это распределенные в пространстве сети, и четкость их работы напрямую зависит от разного рода систем аналитики, хранения и обработки информации, в том числе, для решения задач оперативной и регламентной финансово-управленческой отчетности.

Во-вторых, спрос на АО и ПО возрастает в связи с необходимостью перестройки сетей мобильной связи, например, в контексте подготовки к запуску сетей третьего поколения. Так, например, сети мобильного ТВ активно строятся в Москве, Петербурге и наиболее крупных областных центрах РФ, запустить которые планируется уже в конце I – начале II кв. 2008 года. Спрос на ПО по-прежнему стимулируется внедрением новых видов услуг, требующих своей «оцифровки» и обеспечения системами безопасности.

Отдельного внимания заслуживают статьи расходов на аутсорсинг ИТ-услугый и развитие внутренних ИТ-служб, доля которых в телекоме, как уже отмечалось, одна из самых высоких в экономике. Основная причина в данном случае, на наш взгляд, та же — рост масштабов телекоммуникационных компаний, заставляющий их одновременно заботиться об эффективности управления холдинговой структурой, включая в неё новые сегменты и, одновременно, заботиться об её оптимизации, что приводит к необходимости новых заказов услуг ИТ-консалтинга и интеграции. Отладка систем контроля, принятия решений и обработки информационных потоков актуализуется в условиях общего удешевления услуг, предоставляемых телекоммуникационными компаниями, заставляя их строить свою ИТ-инфраструктуру по принципу всё большей отшлифовки её работы, масштабы которой непрерывно растут. ИТ-услуги являются основным инструментом посредством которого согласуются потребности роста и императивы снижения издержек контроля и управления.

Проблема имеет под собой вполне очевидные основания — каждая единица прибыли становится все более сложно технологически достижимой, и это общемировая тенденция. Как отмечают эксперты, общим местом стало, например, стремительное падение стоимости широкополосного доступа и превращение голосовой связи в фактически бесплатное компьютерное приложение, пример — система Skype. По опубликованным данным, например, во Франции стоимость пакета, включающего широкополосный доступ в 24 Мбит/с, бесплатные звонки внутри страны и 100 бесплатных телеканалов, не превышает всего 30 евро в месяц.

С одной стороны, это проявляется в росте спроса на услуги интеграторов, обеспечивающих максимально отлаженное (экономное) и, вместе с тем, технологически и по масштабам всё более ИТ-сопровождение бизнеса телекоммуникационных компаний. С другой стороны, это приводит к интенсификации политики по созданию сильных внутренних ИТ-служб, которые все больше начинают походить на полноценные ИТ-компании в холдинговых структурах телекоммуникационных операторов.

Следует также отметить «двойную» сложность управления крупными телекоммуникационными холдингами, что приводит к «двойным» затратам на ИТ. Действительно, операторы сливаются или поглощают своих конкурентов с целью захвата новых ниш или увеличения присутствия на региональных рынках — вспомним, что по оценкам KPMG, в 2007 году в российском секторе телекоммуникаций произошли слияния и поглощения на сумму $5,7 млрд., что на 35,7% превышает сумму прошлого года. При этом с определенного момента начинают развиваться обратные процессы, требующие новых изменений в ИТ-инфраструктуре холдингов — выделения отдельных подразделений в коммерчески самостоятельные компании.

Подстегивает расходы на интеграцию новые межотраслевые и международные проекты. Например, в марте прошлого года Российская телевизионная и радиовещательная сеть и итальянская компания Digital Multimedia Technologies договорились создать на базе обнинского завода «Сигнал» производство передатчиков для ТВ в формате DVB-H.

Единственным фактором, несколько сдерживающим рост затрат на ИТ-услуги, является тот факт, что  телекоммуникационная отрасль больше остальных склонна к внедрению стандартных решений. Если можно так сказать, российский Телеком «прозападен», «космополитичен», его потребности более универсальны, и не так национально-специфичны как, скажем, у отечественных промышленных предприятий, где что не предприятие то новая загадка для ИТ-консультанта. Новые сектора Телекома, такие как сотовая связь, не имеют длительного «хвоста» национально-специфических оргструктурных проблем, поэтому здесь внедряется «стандарт». ИТ-услуги «вторичны» — в них исчезает такая весомая и требующая изощренности интеллекта (и соответствующего довеска к цене) статья как формирование специфической ИТ-концепции.

Отрасль с самыми дорогими ИТ-службами

Все отмеченные факторы следующим образом работают в динамике. На фоне явного от года к году сокращения доли расходов на АО (с 55,5% до 35,2% за 5 лет), наблюдается сохранение высокой доли затрат на ПО (на уровне 21-22%), на ИТ-услуги (около 20%) при резком росте внутренних ИТ-затрат, идущих на обеспечение ИТ-служб (с 9,8% в 2004 году до 23,2% в 2007 году). При этом телеком является единственной отраслью, где затраты на работу внутренних ИТ-служб превосходят затраты на аутсорсинг и на ПО. Это значит, что телекоммуникационные операторы довольно успешно обеспечивают свои растущие потребности собственными силами.

Динамика ИТ-затрат в российском телекоме, 2002-2007

Источник: CNews Analytics, 2008

Расходы на ИТ-услуги в телекоме только один раз испытали резкое падение в 2004 году, однако уже в 2005 году прирост был более чем в 2,5 раза (156,8% прироста). В этом смысле телеком показывает одни из самых лучших результатов по сравнению с ситуацией в других отраслях экономики. По экономике в целом в последние год-два по затратам на внешние ИТ-услуги (ИТ-аутсорсинг) в большинстве отраслей фиксировались как «провалы», так и «выбросы» затрат на ИТ-услуги: «провалы» — в тяжёлом машиностроении (-16,6%), в электронном машиностроении (-12,1%), в здравоохранении (-7%); «выбросы»: в транспортном машиностроении (+470,7%) и в государственном управлении (+83,4%). Телеком развивается исключительно в духе последнего — сокращение ИТ-инвестиций в 2004-м году, компенсировалось их ростом более чем в 2,5 раза в 2005 году и ростом в 1,5 раза в 2006 году, который сохранился и в 2007-м.

Ретроспектива динамики ИТ-затрат в секторе телекоммуникаций

Вид ИТ	Темпы прироста ИТ-затрат, %
	2004	2005	2006
АО	-2,9	+49,2	+0,9
ПО	+66,4	+28,5	+30,1
ИТ-обучение	+77,5	+35,6	-20,4
Аутсорсинг ИТ-услуг (кроме услуг связи и обучения)	-43,8	+156,8	+48,1
Внутренние ИТ-затраты	+1,2	+116,9	+150,3

Рассчитано по данным Росстата, 2008

Ещё более ярок российский телеком на фоне статистики по внутренним ИТ-затратам. По экономике в целом в финансировании внутренних ИТ-служб «провалы» были зафиксированы в металлургии (-13,5%), в тяжелом машиностроении (-32,1%), в государственном управлении (-12,6%); «выбросы» — в транспортном машиностроении (+416,0%), в химической промышленности (+79,1%), в пищевой промышленности (+109,3%), в энергетике (+174,8%). В Телекоме же «провалов» фактически не наблюдалось — в 2004, 2005 и 2006 гг. рост внутренних ИТ-затрат шёл по нарастающей, соответственно, +1,2%, +116,9%, +150,3%, в результате чего на ИТ-службы телекоммуникационные компании стали расходовать почти четверть своего ИТ-бюджета.

Слабый рост потребления АО, наряду с интенсивным ростом спроса на ИТ-аутсорсинг и нарастающим финансированием внутренних ИТ-служб говорит о том, что основная забота российских телекоммуникационных компаний сегодня — это забота о соответствии ИТ-инфраструктуры гигантских распределенных в пространстве активов мировым стандартам, что нужно далеко не только для решения классических задач, таких как оптимизация и повышение эффективности систем управления. Происходящее в значительной мере следует отнести к стремлению крупнейших телекоммуникационных компаний прочно закрепить свое лидирующее место на мировых биржах, полностью соответствуя ожиданиям западных вкладчиков и требованиям мировых фондовых рынков.