 |
Дистрибуция «по-русски»
Накануне нашумевшего скандала, связанного с обнародованием официальных данных о том, что до 90% мобильников попадают в Россию незаконно и громких дел силовых структур по задержанию контрабандных партий, летом 2005 года, обнаружилось следующее. Все большее число россиян предпочитает дорогие модели и Нетрудно предположить, что и другие цифровые товары попадали в Россию по «серым» и «черным» схемам, а сами розничные сети списывали эти «грехи» на других посредников. Как бы то ни было, 16 августа 2005 года Управление «К» МВД задерживает в Шереметьево партию контрабанды, на 90% состоящую из сотовых телефонов — 10 автофургонов с 300 т «радиоэлектронных средств» на сумму свыше $10 млн., предназначенную для крупнейших российских дистрибьюторов. Конфискованные аппараты декларировались либо как товар другой категории, либо по заниженной цене. Всего в ходе первой операции было задержано около 80 тыс. мобильных телефонов. Далее последовали обыски на складах нескольких крупных дистрибьюторов, которые отрицают как обыски, так и свою причастность к контрабанде, хотя и допускают, что 2 сентября прозвучала страшная цифра — в обход таможни, «серыми» каналами в Россию поставляют 90% мобильных телефонов. Это означает, что на незаконных поставках держится вся отечественная мобильная розница. Очевидно, что такая ситуация явилась, прежде всего, нежеланием поставщиков платить за «растаможку» аппарата 23% от его задекларированной стоимости (5% — таможенная пошлина и 18% — НДС). «Белые» дилеры автоматически стали бы на «сером» рынке неконкурентоспособными. А «масло в огонь» подлил возросший, но неудовлетворенный спрос на новинки, которые просто не успевали попадать на российский рынок по официальным каналам. Буквально через несколько дней после инцидента с задержанием контрабанды на сотовом рынке страны, как и ожидалось, в результате закрытия нелегальных каналов возник дефицит трубок и, как следствие, повышение цен практически у всех ритейлеров на После крупной «атаки» силовиков на серый импорт дилеры запаниковали — одни ожидали дальнейшего роста стоимости телефонов и связанного с ним уменьшения спроса на товар и объема рынка; другие — активизацию «чемоданного рынка» (ввоз телефонов мелкими партиями) и рост «черного» импорта.
Продолжение-1 Силовикам понравилось «наводить шорох» на рынке мобильников, и они взялись за него всерьез. МВД заинтересовалось не только нелегальными схемами ввоза, но и возможным ценовым сговором сотовых дилеров. Милиция предположила, что отдельные недобросовестные компании решили использовать сложившуюся на рынке ситуацию с пользой для себя. МВД решило совместно с другими ведомствами, в частности с Федеральной антимонопольной службой, проверить экономическую обоснованность повышения цен на мобильники. Разумеется, дилеры отрицали ценовой сговор, сетуя на большое количество игроков на рынке и реальный дефицит товара при высоком спросе на него. Тогда одни эксперты советовали потребителям подождать с покупкой подорожавших телефонов несколько месяцев, другие утверждали, что для подавляющего большинства потребителей разница в цене на трубки будет непринципиальной, третьи говорили о том, что люди станут покупать более дешевые аппараты или телефоны б/у. Параллельно продолжались «зачистки» рынка от контрабанды — 24 августа МВД изымает в Шереметьево вторую партию1 контрабандных телефонов общим весом 55 тонн, состоящую из около 200 тыс. трубок. 5 сентября сотрудники Балтийской таможни и управления ФСБ по Позже акции с захватом нелегального товара продолжились, но масштабы были уже не те — 3,5 тыс. зарядных устройств на Дальнем Востоке; 10 тыс. корпусов к телефонам в Татарстане; мобильнники в Петрозаводске на общую сумму более 66 тыс. руб.; в Москве — пресечена деятельность фирмы, организовавшей схему нелегальных поставок мобильных телефонов с использованием Неудивительно, что после всех этих событий аналитики уменьшили свои прогнозы по рынку мобильников. В MRG, например, предполагали, что, скорее всего, ежемесячные объемы продаж сотовых трубок в России снизятся с Динамика ежеквартальных продаж сотовых телефонов, 2005/2004
Источник: Евросеть, 2005 Высказывались даже предположения, что процесс необратим — к своему прежнему состоянию рынок уже не вернется. Опыт российских милиционеров переняли украинские коллеги. В МВД возмущаются: российские СМИ назвали проведенную операцию основной причиной резкого роста цен на мобильные телефоны, в то время как «следствие не заинтересовано в лоббировании Все это не могло не сказаться на сотовых дилерах. Так, «Евросеть», ранее не ввозившая телефоны самостоятельно, стала это делать. Другие крупные дилеры также прибегли к собственной логистике. В частности, в «Диксис» заявили, что «становиться участником ВЭД и самим полностью контролировать процесс поставки товара - единственно возможный выход из ситуации». В дальнейшем компания действительно первой среди дилеров, не поставляющих мобильники из-за рубежа напрямую, предпочла действовать самостоятельно. 1 сентября 2005 года на встрече руководства крупнейших дилеров сотовой связи было принято решение — всем работать Официальная позиция Федеральной таможенной службы (ФТС) России такова: российская таможня намерена создать благоприятный режим прямого импорта для легальных продавцов цифровой техники, и «приветствует намерение компаний, торгующих электронной техникой, переходить к прямому импорту продукции, работать строго в правовом поле, быть „прозрачными" для таможенных и иных контролирующих органов». По мнению таможни, развитие системы прямого импорта выгодно как для государства, сполна получающего платежи в бюджет, так и для добросовестных участников рынка, поскольку позволяет «выдавить» «серых» дилеров, создающих недобросовестную конкуренцию. Это заявление нашло отклик у большинства крупных ритэйлеров, которые сообщили о своем стремлении к легализации поставок и налаживании импорта цифровой техники напрямую, без участия посредников. Правда, игроки рынка и аналитики сомневались, что подобные шаги приведут к уменьшению цен и их возвращению к докризисному уровню. В частности, в MRG полагали, что после августовского скачка на Сами магазины цифровой техники считали, что ситуация на рынке не повлияет на продажи. «Евросеть» оставила в силе свой прогноз, согласно которому в 2005 году в России будет продано 34,2 млн. мобильных телефона, хотя реальное количество сотовых телефонов проданных в 2005 году оценивается на уровне 33,5 млн. Не наблюдали заметного снижения спроса и другие крупные дилеры — "Беталинк" и «Диксис». Но самое главное, что игроки и эксперты рынка сходятся на том, что по итогам 2005 года объем «серого» рынка резко вырастет — до 15% от объема всего рынка, в то время как ранее ожидаемый показатель равнялся 4%. В MRG считают, что в августе 2005 года количество «серых» телефонов на рынке выросло с 8% до 18%. Это Продолжение-2 9 сентября ФТС выпустила новый вариант письма "О контроле таможенной стоимости", где приводилась ориентировочная стоимость телефонов в зависимости от марки и конкретной модели. При этом, по словам сотовых дилеров, стоимость мобильников в письме практически полностью совпадает с их закупочной стоимостью. В старом письме все мобильные телефоны делились на три ценовые категории: эконом Этого показалось мало и 21 сентября руководство ФТС встретилось с производителями мобильных телефонов и другой техники и предложило им предоставить списки поставщиков (дилеров и дистрибуторов), через которых они ввозят свою продукцию в Россию, и прайс-листы с актуальными ценами на товар. Основная цель была благой — облегчить и ускорить оформление товаров добропорядочными компаниями и создать "режим наибольшего неблагоприятствования" для фирм, прибегающих к различного рода уловкам. Последним была объявлена война, в частности, количество инспекционных проверок компаний, ввозящих и торгующих цифровым товаром, планировалось резко увеличить. Через неделю, 28 сентября ФТС направила производителям цифровой техники официальные запросы о предоставлении актуальной информации о ценах. Это сделано "в целях обеспечения единого подхода при контроле таможенной стоимости, проведения объективной таможенной оценки и создания равных конкурентных условий для импортеров российского рынка". В этой связи ФТС предложила в срок до 1 октября 2005 года предоставить ценовую информацию с учетом ассортимента и модельного ряда ввозимых товаров с указанием стоимости единицы продукции, веса единицы продукции, а также образцы инвойсов и перечень компаний, являющихся официальными дилерами и дистрибьюторами производителей. Эту информацию планировалось использовать для контроля таможенной стоимости и исключения случаев ее занижения, а также для сокращения времени проведения таможенного контроля и оформления ввозимых товаров. По сути дела таможенники собирались сопоставить данные о количестве «трубок», отправленных каждой из российских дилерских компаний, с данными, содержащимися в таможенных декларациях, которые торговые фирмы заполняли при ввозе телефонов на территорию страны. Таким образом, ФТС рассчитывала выяснить масштабы контрабанды и поймать нарушителей за руку. Производители, точнее их представительства в России, засомневались в своей способности соблюсти сроки, поставленные ФТС. Последняя предусмотрела меры против тех производителей, которые не захотят делиться информацией о своих партнерах и ценах на телефоны. В запросах, направленных производителям, говорится, что если ФТС не получит В ответ производители сотовых телефонов Nokia, Motorola, Samsung, SonyEricsson, Siemens, Philips, Sharp, Sagem, Fly, Panasonic и Alcatel решили объединиться в некоммерческую ассоциацию с целью найти общий язык с таможней. Одна из главных целей ассоциации — "повышение прозрачности и стабильности российского рынка мобильных телефонов". На самом же деле решение о консолидации было продиктовано в первую очередь тем, что никто не хотел первым посылать прайсы, опасаясь оказаться в неравных условиях с теми, кто решил подождать. Тем временем ФТС сообщила о том, что по состоянию на 3 октября 2005 года 16 иностранных Однако что касается второго требования таможни — предоставления списка официальных поставщиков, то с ним оказалось сложнее. Предоставленные данные о дилерах оказались неполными — некоторые производители не имеют в России официальных дилеров и работают с любыми закупщиками. Как их продукция распространяется в России, они не отслеживают. Напомним, что с юридической точки зрения производители мобильников, имеющие в России статус представительств, не осуществляют коммерческой деятельности на территории страны. Поэтому они не обязаны предоставлять госорганам такую информацию — она является коммерческой тайной. Зато дистрибьюторы обязаны декларировать все товары, которые ввозят в РФ. Также ФТС рекомендовала зарубежным компаниям постепенно переходить на прямые поставки. В результате этого, по мнению представителя одной крупной отечественной торговой сети, к декабрю 2005 года с российского рынка исчезли около десятка крупных импортеров, а цены на товары выросли на Кредитование Другой причиной не столь удручающего падения рынка является увеличение спроса по причине развития системы потребительского кредитования — одного из наиболее эффективного способа повышения устойчивости ритейла в телекоммуникационном сегменте. Данная услуга в сегменте ритейла потребительских услуг была введена в 2004 году, а на конец 2005 года, по оценкам «Евросети», более 25% выручки от всех продаж оборудования в салонах связи приходится на кредитные схемы. За 2005 год в целом эта доля составила около 20%. Общий объем телефонов, проданных в кредит в прошедшем году, составит в России около $1,1 млрд. или около 5 млн. штук, а к концу 2006 года данные показатели увеличатся вдвое. Анализируя перспективы развития российского рынка телекоммуникационного ритейла на 2006 год, в «Евросети» отмечают, что средний процент выручки от продаж сотовых телефонов в кредит ко всей выручке салонов связи составит 37%, объем рынка превысит $6,8 млрд. в розничных ценах, а количество проданных сотовых телефонов в рознице составит около 35 млн. штук. Виталий Солонин / CNews Analytics 1 Существуют предположения, что конфискованный 24 августа груз — это остатки первой партии, изъятой 16 августа. |
Почти вся цифровая техника поступала до недавнего времени в Россию по «серым» схемам. Попытки узаконить ввоз привели к небольшому скачку цен в рознице к концу года. Правда, с другой стороны, его связывают и с традиционным предновогодним бумом, и с увеличением спроса ввиду роста реальных доходов населения и развития потребительского кредитования.
